物聯(lián)網(wǎng)市場格局變化、熱點及投資趨勢|《中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)白皮書2018》重磅發(fā)布！

近日，星河互聯(lián)聯(lián)合物聯(lián)網(wǎng)智庫共同發(fā)布了《中國物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)白皮書2018》。其中，物聯(lián)網(wǎng)智庫是中國物聯(lián)網(wǎng)領域內(nèi)容品質(zhì)優(yōu)秀、原創(chuàng)內(nèi)容高頻發(fā)布、行業(yè)用戶忠誠度高的專業(yè)機構；星河互聯(lián)榮獲投中2017年度中國最佳早期創(chuàng)業(yè)投資機構TOP50，星河互聯(lián)在重點聚焦的物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等細分方向表現(xiàn)突出，已累計投資物聯(lián)網(wǎng)領域企業(yè)20多家。

該報告回顧了2017 年物聯(lián)網(wǎng)市場格局、熱點、技術發(fā)展及國內(nèi)外資本動態(tài)，并對2018年物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展趨勢作了預判。

物聯(lián)網(wǎng)核心器件半導體芯片隨著技術變革的加劇，需求與出貨規(guī)模正高速增長，行業(yè)的格局也正在被新技術沖擊，除大規(guī)模出貨的To C硬件芯片以外，在細分長尾領域存在大量芯片創(chuàng)業(yè)機會。占據(jù)市場主導地位的仍然是Intel、ARM、Qualcomm、ST 以及TI等為主的傳統(tǒng)巨頭，而國內(nèi)的海思、樂鑫、君正等新興芯片企業(yè)已經(jīng)初步嶄露頭角，在中低端領域占據(jù)了一定份額的市場。

在計算方面，物聯(lián)網(wǎng)MCU（微控制器）正加速向高性能、低功耗、高集成度方向發(fā)展，模組企業(yè)向終端硬件和解決方案發(fā)展，單獨的模組企業(yè)很難生存。并且32 位MCU 已經(jīng)成為主流， 相關開發(fā)環(huán)境也已經(jīng)成熟。而且無線通信芯片和MCU 集成在一起已經(jīng)成為主流。

在傳感器領域， 主流趨勢是更小型化、智能化、低功耗、高集成度、可大批量產(chǎn)及低成本。大型工業(yè)企業(yè)傳感器由國內(nèi)外巨頭占據(jù)，在汽車、3C 等產(chǎn)品上的傳感器領域競爭格局逐步由分散向高集中度發(fā)展。大批產(chǎn)業(yè)整合與并購正在進行。

2.三大運營商展開NB-IoT基礎建設和商用競賽，智能表計、共享領域企業(yè)開始啟動NB應用， 同時也集中啟動5G 的試點

中國電信通過與華為合作，且基于其固有基站可快速升級為NB-IoT 基站的優(yōu)勢，率先完成NB-IoT的部署。2017年5月中旬，中國電信宣布建成全球首個覆蓋最廣的商用新一代物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）網(wǎng)絡，實現(xiàn)31萬個基站升級。中國移動也展示了NB-IoT 實驗網(wǎng)，并在9月份啟動了14萬座宏基站集采。中國聯(lián)通也在混改后，于8月份開啟了NB-IoT試商用網(wǎng)。

由于LoRa在高設備連接密度、高區(qū)域集中領域的低成本、低功耗優(yōu)勢，部分傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)SI 轉(zhuǎn)型LoRa解決方案，Zigbee、433持續(xù)在特定行業(yè)存在發(fā)展空間，藍牙、WiFi 芯片廠商展開新一輪成本、性能競爭。LoRa全球聯(lián)盟已經(jīng)有17家中國公司或?qū)嶒炇壹尤?，其中中興給予了這一技術非常大的支持。而Zigbee、433等通信手段，由于廣泛的支持，越來越多的企業(yè)具備自主研發(fā)能力，建立自己的通信網(wǎng)絡， 甚至自創(chuàng)協(xié)議，多見于智能家居、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)公司。

5G 的高帶寬、低延時和高穩(wěn)定的特性，為無人機駕駛、汽車自動駕駛、高清AR/VR的應用真正奠定了基礎。三大運營商分別各自選定了12 個試點城市，在測試階段峰值速率已經(jīng)達到了4G 網(wǎng)絡的10倍以上。這預示著“云”與“端”因為傳輸造成的界限將漸漸模糊，“云”會更接近“本地硬件”的概念，這將為互聯(lián)網(wǎng)帶來新的革命。

3.云平臺是巨頭的戰(zhàn)場，其他PaaS 平臺、通用能力平臺百家爭鳴

互聯(lián)網(wǎng)巨頭推出的工業(yè)PaaS平臺、操作系統(tǒng)、智能家居平臺均集中于云服務、中間件、數(shù)據(jù)處理，電信運營商推出的PaaS 平臺功能仍然以接入管理及一站式網(wǎng)絡適配、后臺處理解決方案為主，這兩類平臺與各行業(yè)PaaS平臺是互補。海外主流仍是Amazon AWS、Microsoft Azure、IBM Watson、Google等大型云服務公司。但由于國家管控的原因，這些巨頭難以順利開拓中國市場。給了國內(nèi)諸如阿里云、騰訊云、百度云、華為云等云服務巨頭去占領國內(nèi)市場的機會。2017年初騰訊云與三一重工旗下的樹根互聯(lián)達成了合作，推出了根云平臺。騰訊的動作相比阿里云略晚，后者2009年進入云計算領域，2016 年中就和徐工機械推出了徐工工業(yè)云。但是樹根互聯(lián)的定位是未來成為一個第三方的工業(yè)云服務平臺，淡化三一的影響，這樣能為其贏得更多客戶的信任。

設備管理、業(yè)務使能類PaaS平臺企業(yè)面臨的是多樣化的細分市場，競爭聚焦在協(xié)議對接數(shù)量和功能價值、系統(tǒng)穩(wěn)定性上。一些企業(yè)已經(jīng)在細分市場取得了設備連接數(shù)領先，例如工程機械領域的根云、航空設備領域的航天云網(wǎng)、智能家電出海領域的Ayla、通用領域的機智云、智能家居的小米米家等。但市場仍然處于非常早期階段，大型設備廠商推出的PaaS 平臺仍然局限于內(nèi)部生態(tài)及同類型設備使用，傳統(tǒng)工業(yè)網(wǎng)關企業(yè)、電子看板企業(yè)轉(zhuǎn)型推出的設備接入及可視化平臺更多面向特定細分領域市場。風電領域和少量火力發(fā)電領域由大數(shù)據(jù)公司、主機廠商共同推動率先開始應用設備維護預測，但大量能源領域、制造業(yè)領域企業(yè)仍未實現(xiàn)基礎的設備管理。柔性供應鏈、生產(chǎn)流程優(yōu)化、產(chǎn)品創(chuàng)新、設備預防性維護、能耗管理等應用開發(fā)商仍在剛起步階段。

通用能力方面， 以BAT 為代表，少數(shù)人工智能科學家領銜的團隊聚焦基礎技術研究，大量人工智能公司基于機器學習、神經(jīng)網(wǎng)絡算法和行業(yè)經(jīng)驗、數(shù)據(jù)訓練構建識別類產(chǎn)品；交互領域出現(xiàn)輕量級眼球追蹤技術、腦機接口技術等新興技術企業(yè)；VR/AR 硬件未出現(xiàn)規(guī)模出貨，新型低成本技術企業(yè)出現(xiàn)；受制于驅(qū)動控制、運動平衡控制等技術的成熟，人型機器人處于早期研發(fā)階段，各行業(yè)特種機器人開始小批量供貨。至于無人機，消費級市場已經(jīng)很難有機會，創(chuàng)業(yè)公司紛紛轉(zhuǎn)向工業(yè)應用，尋找細分領域切入。而隨著SLAM 技術的發(fā)展，無人機、服務機器人等產(chǎn)品趨于成熟，但應用場景還比較有限。物流企業(yè)和第三方企業(yè)各自發(fā)展AGV ，AGV和各類型機械臂將最先開始規(guī)模應用。

4.智慧城市進入新一輪技術迭代和新應用發(fā)展，部分行業(yè)領域開始出現(xiàn)智能化公司

智慧城市由巨頭互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)、電信行業(yè)企業(yè)和各地系統(tǒng)集成商共同推動，系統(tǒng)集成商持續(xù)碎片化、分散。除了獨角獸企業(yè)特斯聯(lián)提供了綜合解決方案，在智能表、智慧政務等領域存在大量軟硬件解決方案企業(yè)。一線城市向二三線城市滲透，現(xiàn)有網(wǎng)絡向LPWAN網(wǎng)絡更新，智能表向智慧環(huán)保、智慧消防、智慧交通調(diào)度、智慧停車等方向發(fā)展。

智慧醫(yī)療因其行業(yè)特殊性，沒有激進的創(chuàng)業(yè)概念出現(xiàn)，企業(yè)都在穩(wěn)步前進并且取得一定的效果，雖然現(xiàn)在還不能取代醫(yī)生，但是已經(jīng)在2017 年讓人們看到了這種可能性。其中智能輔助診斷更多的集中于人工智能大數(shù)據(jù)分析方面，因為診斷的專業(yè)性極高，所以各領域的創(chuàng)業(yè)公司很少會跨界。另外由于室內(nèi)定位、電子標簽、無線互聯(lián)、云平臺等技術的發(fā)展，醫(yī)療資產(chǎn)管理也變得更加智能。

車聯(lián)網(wǎng)領域仍然處于發(fā)展前期，特別是自動駕駛領域還處于摸索階段，呈現(xiàn)了強強聯(lián)合的態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭紛紛與傳統(tǒng)車廠結(jié)合，自動駕駛領域不斷出現(xiàn)更低成本的導航、避障技術方案商。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)方面，出現(xiàn)各細分行業(yè)大數(shù)據(jù)公司和無人工廠解決方案企業(yè)。目前我國的工業(yè)企業(yè)大部分還處于傳統(tǒng)的電氣化和自動化工業(yè)階段，也稱為工業(yè)2.0，目前正在向信息化管理的工業(yè)階段（即工業(yè)3.0）過渡，這包括對于PLC 和電腦的大量應用。而CPS（Cyber-Physical

System，信息物理系統(tǒng)）智能化的工業(yè)概念（即工業(yè)4.0）還需等待一定時間。

智能家居部分智能單品增長迅猛。2017年我國智能家居市場規(guī)模達到約900億人民幣，相比2016年增長50%。這一數(shù)字的背后，并不是來自于傳統(tǒng)的智能家居解決方案廠商銷售，而是以小米為代表的品牌商推出的包括智能攝像頭、智能插座、智能門鎖在內(nèi)的各類型智能單品銷售快速增長而驅(qū)動。已出現(xiàn)的高銷量智能單品市場，其主要競爭廠商趨于穩(wěn)定。這一行業(yè)本身技術壁壘不高，又處于更新?lián)Q代的時間，其致勝的決定性因素是對用戶剛性需求的滿足程度，甚至是同樣消費者認知性能下的價格。

可穿戴設備在娛樂方面并未如愿迎來爆發(fā)，但是在人員看護、健康追蹤領域取得了進展。小米、華為等擁有品牌和渠道資源的廠商領跑市場。

5.2017年物聯(lián)網(wǎng)的不同細分市場熱度開始出現(xiàn)分化

因所需技術日趨成熟，帶來的可接受的價格以及智能化的便捷體驗， 使得智能家居正處在一個爆發(fā)式增長階段。產(chǎn)品的迭代速度、吸引投資的數(shù)量，以及市場增長的速度， 都處于高峰。這一領域帶動了人工智能、語音識別、語義分析、機器視覺、無線通信、云平臺等等技術的發(fā)展。

而NB-IoT雖然雷聲大雨點小，但是其對于應用場景的合理設計，仍然讓我們非?？春?。2017 年，由于NB-IoT 其本身合理的應用場景，以及運營商和芯片商的強力推動，加上國家的支持，還有國際標準定稿的多重因素作用下，迅速打開了市場。但是由于其成本較高，以及一些技術特點，能否真正得到市場的認可，尚需時日驗證。

工業(yè)4.0 已經(jīng)是國家近幾年主推的發(fā)展戰(zhàn)略。我國工業(yè)規(guī)模雖然是全球第一并且遙遙領先，但是技術水平仍然是處于工業(yè)2.0 向工業(yè)3.0 過渡階段。其碎片化的現(xiàn)狀,使得巨頭無法分身占據(jù)每一個領域，而相對其他行業(yè)而言， 巨大設備連接體量和連接后的數(shù)據(jù)價值則吸引了眾多創(chuàng)業(yè)者與投資人。

還有一個熱點行業(yè)，即車聯(lián)網(wǎng)、自動駕駛及相關產(chǎn)業(yè)鏈。從百度大會上李彥宏乘坐百度研發(fā)的自動駕駛汽車行駛在五環(huán)上，到禾賽科技的巨額融資，都體現(xiàn)了投資人對于自動駕駛的熱情。而Tesla的搭載AutoPilot自動駕駛系統(tǒng)的Model 3的投產(chǎn)更是讓人們對于智能化的車充滿了期待。在整車方面，10月份北汽與百度簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，全面搭載百度Apollo車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。而云棲大會上，阿里分別與長安和神龍簽訂了合作協(xié)議，將致力于車聯(lián)網(wǎng)平臺以

及企業(yè)社交等領域。

下面這個圖則主要展現(xiàn)了上面四大領域的細分市場熱點。

6.2017年是技術融合年，設備互聯(lián)通信技術的融合，產(chǎn)生了很多新的產(chǎn)品

隨著前兩年各類新技術的成熟，2017年成為技術融合的一年。人工智能、大數(shù)據(jù)，以及設備互聯(lián)通信技術的融合，催生了很多新的產(chǎn)品。人工智能的創(chuàng)新機會主要來自技術范式創(chuàng)新、應用創(chuàng)新和計算資源創(chuàng)新

語音交互：亞馬遜全面更新智能音箱Echo與智能語音助手Alexa，同時國內(nèi)小米，阿里，京東，喜馬拉雅，Rokid等廠商紛紛推出各自的智能音箱及語音助手服務。語音交互將成為大部分領域交互控制的下一代技術。

低功耗網(wǎng)絡：物聯(lián)網(wǎng)進入低功耗時代。無論是LPWAN天生的低功耗，還是蜂窩網(wǎng)后天的改造，例如4G LTE Cat-M1，都為物聯(lián)網(wǎng)的低功耗通信做好了準備。特別值得一提的是NB-IoT，運營商與設備制造商聯(lián)手推動了NB-IoT實施落地。華為海思具備了NB-IoT芯片的量產(chǎn)能力，結(jié)合中國電信在網(wǎng)絡建設方面的大力投入，將使得更多物聯(lián)網(wǎng)商用場景成為可能。而同時藍牙5.0標準的發(fā)布，使得無線網(wǎng)絡領域的競爭更加激烈。

邊緣計算：物聯(lián)網(wǎng)世界雛形初現(xiàn)，海量的數(shù)據(jù)已經(jīng)對傳統(tǒng)的中心式計算體系形成了挑戰(zhàn)。因此在邊緣進行數(shù)據(jù)篩選就顯得尤為重要。邊緣計算可以認為是一種計算拓撲，其中信息的收集、處理和交付更接近于信息源或者終端。從網(wǎng)狀結(jié)構網(wǎng)絡和分布式數(shù)據(jù)中心的概念出發(fā)，脫胎于最初的數(shù)據(jù)清洗概念，邊緣計算著眼于保持本地、遠離網(wǎng)絡中心的計算與處理。目標是減少中心負擔，減少不必要的流量，并且實現(xiàn)點對點之間的互聯(lián)，以及對復雜的內(nèi)容和負載進行數(shù)據(jù)篩選、人工智能推理和實時響應。適合這一功能的芯片和操作系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)。

物聯(lián)網(wǎng)安全：物聯(lián)網(wǎng)安全收到了更多關注，幾次全球性的安全事故，例如Mirai病毒通過物聯(lián)網(wǎng)設備的傳染癱瘓了半個美國的互聯(lián)網(wǎng)，讓人們更多的關注到了這一領域。威努特等工控安全企業(yè)推出的工控防火墻、工業(yè)安全審計產(chǎn)品在能源、煙草等行業(yè)得到應用。

消費級芯片：基礎組件成本進一步降低，向可消費品程度發(fā)展。例如藍牙芯片已經(jīng)做到了可以接受一次性使用的程度。

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺：三一重工旗下樹根互聯(lián)，以及航天科工集團的航天云網(wǎng)，分別發(fā)布了各自的新一版云平臺根云和INDICS。全國共有各類型工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)50家以上。

7.2017年國家的政策集中在工業(yè)4.0，包括智能制造、工控安全，以及新一代物聯(lián)網(wǎng)基礎設施建設這三大主題

2017年1月，工信部發(fā)布的《物聯(lián)網(wǎng)“十三五”規(guī)劃》，則明確了物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”的發(fā)展目標：完善技術創(chuàng)新體系，構建完善標準體系，推動物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模應用，完善公共服務體系，提升安全保障能力等具體任務。

2月，為細化落實《中國制造2025》，著力突破制造業(yè)發(fā)展的瓶頸和短板，搶占未來競爭制高點，國家制造強國建設領導小組啟動了“1+X”規(guī)劃體系的編制工作。

同樣在2月，交通運輸部印發(fā)《推進智慧交通發(fā)展行動計劃（2017-2020年）》，提出聚焦基礎設施智能化、生產(chǎn)組織智能化、運輸服務智能化、決策監(jiān)管智能化，提升交通運輸數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化發(fā)展水平。根據(jù)《行動計劃》，智能化港口建設成為水運智慧發(fā)展的重點。

2月25日，工信部召開發(fā)布會，2017年將加快5G等重點頻率的規(guī)劃進度，包括提出5G在6GHz以下頻段規(guī)劃方案、做好5G技術試驗毫米波段用頻協(xié)調(diào)。

6月，工信部辦公廳下發(fā)了《關于全面推進移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設發(fā)展》的通知。通知中提到，全面推進廣覆蓋、大連接、低功耗移動物聯(lián)網(wǎng)（NB-IoT）建設，目標到2017年末實現(xiàn)NB-IoT網(wǎng)絡對直轄市、省會城市等主要城市的覆蓋，基站規(guī)模達到40萬個。2020年NB-IoT網(wǎng)絡實現(xiàn)對于全國的普遍覆蓋以及深度覆蓋。

7月，國務院印發(fā)《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，提出了面向2030年我國新一代人工智能發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標、重點任務和保障措施，部署構筑我國人工智能發(fā)展的先發(fā)優(yōu)勢，加快建設創(chuàng)新型國家和世界科技強國。

2017 年8 月，公安部評估中心根據(jù)網(wǎng)信辦和安標委的意見將等級保護在編的5 個基本要求分冊標準進行了合并形成《網(wǎng)絡安全等級保護基本要求》一個標準，涵蓋物聯(lián)網(wǎng)安全的等保2.0 要求即將出臺。