在黎明的地平線上眺望 ——2017’ 中國商用車車聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營行業(yè)調(diào)查報告

首先是行業(yè)發(fā)展的大環(huán)境。如前言所說，2017年并沒有什么影響全局的行業(yè)事件，與行業(yè)衰榮休戚與共的政策支持，在這兩年也收緊了繩索，不僅對政府平臺實施考核，對運(yùn)營商也進(jìn)行月度考核，強(qiáng)壓運(yùn)營商做好平臺服務(wù)，不僅要監(jiān)控到車，還要能聯(lián)系到人。因此有四分之一的人選擇行業(yè)環(huán)境不及格，很好和非常好的，僅三成，剩下四成多覺得大環(huán)境一般。

對于商用車車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，行業(yè)大環(huán)境，最重要的就是國家政策和地方政府支持。從調(diào)查結(jié)果來看，近七成不太滿意政策環(huán)境，不知道是不滿意運(yùn)營商考核制度，還是不滿意沒有推動新的設(shè)備換裝。

整體環(huán)境不太好，那么自家公司運(yùn)營的怎樣呢？看起來大多認(rèn)為處境一般，也有自評滿分，很滿意的，但并不多。就ITS114/IOV114了解的情況來看,新業(yè)務(wù)開拓的自評分?jǐn)?shù)有些虛高，但的確也代表著行業(yè)整體在原有的商業(yè)模式發(fā)展無力后，尋求突破。

那么對行業(yè)未來發(fā)展，又怎么評分的呢？很悲觀的近10%，覺得得過且過的超過四成，比較樂觀和很樂觀的，接近四成。怎么評價這個分?jǐn)?shù)呢？如果這是一個新興行業(yè)，這樣的評分難免讓人喪氣，如果是一個夕陽產(chǎn)業(yè)，這個數(shù)據(jù)就有些虛假，從評分我們也可以了解到，這個行業(yè)正在進(jìn)入橫盤整理的階段，50%樂觀的要帶動40%的中間派，剩下的10%要么被淘汰，要么就轉(zhuǎn)型推出行業(yè)。

實際上，這兩年行業(yè)內(nèi)的整合還是有一些，但是很遺憾，整合比較成功的很少，也沒有出現(xiàn)行業(yè)龍頭類企業(yè)，自億程信息被新寧物流收購后，就沒什么令人興奮的資本事件了。

 首先來看大家關(guān)注什么。一目了然的是，主動安全防控非常受關(guān)注，畢竟這是自5號令之后，最有可能國家出臺強(qiáng)制安裝政策的硬件產(chǎn)品，就像塘養(yǎng)的黑魚，在餓了許久之后，聞到了些許血腥味，等待著政府的“投食”。其次就是4G車載視頻監(jiān)控和第三方安全監(jiān)控。

2.1  4G車載視頻監(jiān)控

湖北省2017年財政補(bǔ)貼7000多萬給全省兩客一危車輛安裝4G車載視頻監(jiān)控，湖北省內(nèi)的運(yùn)營商和少數(shù)幾家入圍的設(shè)備供應(yīng)商，“吃”了個飽，想必其他省份的運(yùn)營商只有眼紅的份，若是自己的地盤也有類似政策，政府來補(bǔ)貼推廣，該多好！當(dāng)然，4G車載視頻監(jiān)控必然是有利于安全監(jiān)管的，否則湖北省也不會花大力氣來做這個事情。4G車載視頻監(jiān)控主要的功能就是實時可視化，同時也可以基于視頻分析做更多安全方面的監(jiān)測，如站外上下客、是否按規(guī)定休息、是否配備雙司機(jī)等等，另外還可以做疲勞檢測、客流統(tǒng)計等等，相應(yīng)的會帶來運(yùn)營維護(hù)成本的升高以及服務(wù)費(fèi)收取的提高。

那么2018年，是否有經(jīng)濟(jì)較為寬裕的省份來做推動呢？我們與您共同期待。

2.2 第三方安全監(jiān)控

其次就是道路運(yùn)輸?shù)谌桨踩O(jiān)控平臺的實施，據(jù)ITS114/IOV114統(tǒng)計，目前實施了第三方安全監(jiān)控的省一級平臺，如上海、江蘇、湖北、江西、貴州、河北、黑龍江、陜西、四川，都是由上海環(huán)亞保險主導(dǎo)實施的，只有部分市級平臺不是上海環(huán)亞保險牽頭。那么為什么大家還如此關(guān)注呢？這大概可能是對第三方跨界闖入自己的一畝三分地收割，且把自己排除在外的不滿，當(dāng)然也是在觀察自己能否分食部分蛋糕的可能性。這不，廣州、長沙兩省會城市就是由傳統(tǒng)企業(yè)操作主導(dǎo)第三方監(jiān)測平臺。

2.3 主動安全防控

2017年4月1日，部標(biāo)《營運(yùn)客車安全技術(shù)條件》正式實施，JT/T1094標(biāo)準(zhǔn)中，要求車高超過3.7米時，需安裝電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC）；車長大于9米的客車，應(yīng)裝備前撞預(yù)警系統(tǒng)（FCWS）及車道偏離預(yù)警系統(tǒng)（LDWS）。為減少營運(yùn)客車爆胎失控引發(fā)的事故，要求營運(yùn)客車應(yīng)裝用無內(nèi)胎子午線輪胎、胎壓監(jiān)測系統(tǒng)或胎壓報警裝置。

《營運(yùn)貨車安全技術(shù)條件第一部分載貨汽車》今年5月1日開始正式實施，要求所有貨運(yùn)車輛均應(yīng)安裝符合要求的衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端，并明確要求所有N3營運(yùn)貨車均應(yīng)裝備電子穩(wěn)定性控制系統(tǒng)（ESC），以此來提高車輛的安全性。（N3營運(yùn)貨車是指重質(zhì)量大于12000kg的貨車）

2017年,《江蘇省重點(diǎn)營運(yùn)車輛主動安全智能防控系統(tǒng)終端技術(shù)規(guī)范》、《江蘇省重點(diǎn)營運(yùn)車輛主動安全智能防控系統(tǒng)平臺技術(shù)規(guī)范》和《江蘇省重點(diǎn)營運(yùn)車輛主動安全智能防控系統(tǒng)通訊協(xié)議規(guī)范》已經(jīng)通過團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)審定,并已發(fā)布。江蘇交通廳宣布，2018年6月底前江蘇省將完成所有"兩客一危"車載終端設(shè)備的安裝，并在此基礎(chǔ)上,逐步將安裝范圍擴(kuò)大至城鄉(xiāng)客運(yùn)車輛、半掛牽引車和重型載貨汽車(總質(zhì)量為12噸及以上的普通貨物運(yùn)輸車輛),力爭2020年底全部安裝到位。

這就是為什么主動安全防控這么受矚目的原因。剛好，市場上有三四十家從事ADAS技術(shù)研發(fā)的初創(chuàng)企業(yè)，以及部分從車載視頻監(jiān)控設(shè)備生產(chǎn)升級ADAS技術(shù)研發(fā)應(yīng)用的企業(yè)，政策要求和市場落地需求相結(jié)合，將會推動這一技術(shù)在運(yùn)營車輛領(lǐng)域應(yīng)用發(fā)展。

現(xiàn)在最大的問題就是模式問題。因為成本以及道路運(yùn)輸行業(yè)的未來增值預(yù)期偏低，由運(yùn)輸企業(yè)負(fù)擔(dān)實施，是一件非常困難的事情，大家都希望政府能搭把手，就像4G車載視頻監(jiān)控在湖北的推廣一樣，這是最簡單的模式，政府考核并補(bǔ)貼，簡單迅速，最符合車隊運(yùn)營商們的胃口；其次就是比較復(fù)雜點(diǎn)的，引入保險公司、通信運(yùn)營商以及其他社會資本，來做PPP模式，以政府分期付款或者增值服務(wù)來收回成本和獲取收益，但對于運(yùn)營商而言，缺點(diǎn)顯而易見，一是自己很可能被排除在外，或者喪失主導(dǎo)權(quán)，二是即便參與在內(nèi)，也是要做長期買賣，而不是來點(diǎn)快錢?；旧闲纬晒沧R的是，主動安全防控技術(shù)的推廣，必須政府強(qiáng)制推行安裝，否則難成行。2018年的兩會上，交通運(yùn)輸部安全總監(jiān)成平就建議全國的“兩客一?！避囕v都強(qiáng)制安裝具有主動安全智能防控功能的車載終端，具備實時定位，4G智能視頻，主動防疲勞、防碰撞，高級輔助駕駛，不良行為監(jiān)控和整車安全運(yùn)行監(jiān)管等功能。

當(dāng)然，還有技術(shù)上的問題，現(xiàn)在只有江蘇出臺了相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，想必交通運(yùn)輸部日后也將出臺相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和檢測要求，否則魚龍混雜，各家都說各家的好，裝上了沒效果，反倒影響整個行業(yè)。就ITS114/IOV114的了解，去年江蘇一些運(yùn)營商大規(guī)模開始選測一些企業(yè)的產(chǎn)品，包括新疆、貴州也有零星運(yùn)營在測試，但就江蘇的測試情況來看，實測結(jié)果并不很讓人滿意，離文案宣傳上的參數(shù)還有些距離。

2.4 運(yùn)營商考核

2016年9月，交通運(yùn)輸部印發(fā)《全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)考核管理辦法》，要求對聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控平臺進(jìn)行考核，考核對象包括運(yùn)管機(jī)構(gòu)和車隊管理運(yùn)營商。2017年，除少數(shù)幾個省份未公布考核結(jié)果外，其余省份每月都會在相關(guān)網(wǎng)站上公開考核結(jié)果，湖北省還經(jīng)常發(fā)布要求連續(xù)三個月考核不及格的服務(wù)商整改、停止新接入車輛的處罰通知。

重壓之下，必然讓一些“甩手掌柜”式的運(yùn)營商不太習(xí)慣，入網(wǎng)率、上線率、聯(lián)網(wǎng)率、數(shù)據(jù)交換成功率、軌跡完整率之外，還有數(shù)據(jù)合格率、超速時長、超速次數(shù)等等數(shù)據(jù)上報，這些都對終端和平臺有較高的要求。

但我們來看調(diào)查數(shù)據(jù)，認(rèn)為考核機(jī)制有效果的，不到五成，偏負(fù)面的接近10%，這倒是個有趣的數(shù)據(jù)，個中原因，可能還是對考核機(jī)制的不滿吧？另外，考核重壓之下，超過六成的運(yùn)營商認(rèn)為并沒有提升了服務(wù)費(fèi)的收取水平，這或許是最現(xiàn)實的原因，付出更多，但獲得并沒有相應(yīng)增長。

還有一個考核的，就是無車承運(yùn)人的考核，但一年就考核一次，不合格的就要退出試點(diǎn)，年初公布的信息，就有50多家被淘汰。無車承運(yùn)人，可以在一定程度上視為車隊管理運(yùn)營商的升級版或者專業(yè)版，靠服務(wù)賺錢，而非政策。

2.5 金融與數(shù)據(jù)

汽車金融，尤其是租賃、貸款、二手車交易、共享汽車等細(xì)分場景，對于車載定位設(shè)備的需求較大。從社會發(fā)展大趨勢而言，降低個人擁車欲望和私家車使用頻率，對所有擁堵城市都有著迫切的需求，共享汽車、租賃汽車、網(wǎng)約車仍然是目前資本市場的熱點(diǎn)，這有點(diǎn)“政治正確”的味道，符合未來發(fā)展嘛。傳統(tǒng)的，銀行、汽車廠商的金融貸款機(jī)構(gòu)，雖然也是汽車金融，但方向是個人消費(fèi)者買車，讓汽車變得更像大眾消費(fèi)品，但貸款買來的車，都會要車主花個幾千塊裝幾個明的暗的定位器。

除此之外，貨運(yùn)車輛的ETC、加油等聯(lián)名卡，也可以視為汽車金融的一種形式，中交興路、貨車幫、宏地科技等在這個領(lǐng)域都有建樹。

但對設(shè)備企業(yè)而言，普遍來說，有定位器，才有汽車金融。自部標(biāo)機(jī)的紅利變成微利甚至無利之后，定位器養(yǎng)活了眼看著要滑入困境的設(shè)備企業(yè)。同時也讓諸多流量卡商們多了一個賣卡的渠道。

從數(shù)據(jù)來看，接近一半的企業(yè)已經(jīng)進(jìn)入到租賃、共享汽車等細(xì)分車輛運(yùn)營領(lǐng)域，且多具有城市屬性。但仍有部分企業(yè)不太了解這個領(lǐng)域，所以，汽車金融定位器企業(yè)們，這個市場遠(yuǎn)未飽和，還有機(jī)會

車隊管理數(shù)據(jù)，這是一個問了幾年的問題，2014、2015年，我們的問題是，數(shù)據(jù)是否提供給第三方，回復(fù)“有”的兩年都在60%左右，今年的問題是是否提供數(shù)據(jù)增值服務(wù)，但回復(fù)“有”的剛過四成。這說明什么呢？大部分車隊管理運(yùn)營商都沒有數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)處理的能力，很多位置數(shù)據(jù)放在服務(wù)器里，沒有用處。但對于中交興路、易流科技這樣的運(yùn)營商來說，這樣的數(shù)據(jù)卻能夠做很多事情，當(dāng)這些數(shù)據(jù)和加油、通行費(fèi)、汽車金融等交易數(shù)據(jù)結(jié)合起來，能產(chǎn)生更大的價值。對于一些城市內(nèi)的網(wǎng)約車、出租、公交、商砼、混凝土等車細(xì)分車輛運(yùn)營商來說，賣數(shù)據(jù)已經(jīng)不是公開的秘密了。但很遺憾，發(fā)達(dá)的城市，數(shù)據(jù)才更有商品價值，欠發(fā)達(dá)的城市，這樣的數(shù)據(jù)不足以為城市交通運(yùn)行分析、出租車投放、公交線路優(yōu)化、實時公交APP、交通仿真等提供支撐，甚至于城市管理者根本不需要做以上這些分析。

2.6  服務(wù)

2017年，車載設(shè)備一體化仍然是雷聲大雨點(diǎn)小，并沒有形成趨勢，這或許是因為現(xiàn)在的一體化設(shè)備多面向客運(yùn)車輛，而不是貨運(yùn)車輛，貨車對車載設(shè)備一體化的需求，可能更多在于娛樂、流量、安全監(jiān)控等方面，我們的設(shè)備企業(yè)們，并沒有抓到重點(diǎn)?；蛘呒幢隳芴峁┐祟愒O(shè)備，但面度高度分散的貨運(yùn)市場，也沒有抓手，因為這不是政策所需要考慮的問題。

但隨著G7、滿幫、易流科技、貨車幫等貨運(yùn)平臺的發(fā)展壯大，這類平臺對于司機(jī)的影響力越來越大后，帶主動安全、大屏幕、娛樂、流量共享等功能一體化終端，或者能走出一條新的道路。

從運(yùn)營商的角度而言，不管是從收取現(xiàn)有服務(wù)費(fèi)，不讓司機(jī)抗拒安裝、拆掉終端的角度出發(fā)，還是想增收一些增值服務(wù)的服務(wù)費(fèi)的角度出發(fā)，在原來的服務(wù)鏈條上，把司機(jī)也拉進(jìn)來，并作為核心之一，才是明智的未來之選。

2016、2017兩年，是商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行業(yè)的洗牌時間，不少老牌設(shè)備企業(yè)都放棄了部標(biāo)機(jī)甚至于整個車載設(shè)備市場，要么轉(zhuǎn)型做運(yùn)營商，要么離開這個行業(yè)。當(dāng)然也有部分重新殺回來的，主要原因是3G、4G車載視頻監(jiān)控設(shè)備和汽車金融定位器的小爆發(fā)。

留下來的企業(yè)，主要集中在深圳，博實結(jié)、有為、銳明、首航、華寶等是其中主力。此外，珠三角之外主要是廈門雅迅、?？低暤?，海康威視主要提供車載視頻監(jiān)控設(shè)備。

還在市場上打拼并專注于商用車車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備行業(yè)的企業(yè)，再發(fā)展壯大有兩個希望，一是寄希望于新的設(shè)備需求，而且自己恰好已有準(zhǔn)備；二是寄希望于政策強(qiáng)壓下的設(shè)備升級換代。2013年開始的部標(biāo)機(jī)強(qiáng)制安裝，2014是高潮期，按時間，應(yīng)該是這兩年開始換裝了，但市場到底有多大，取決于前一批設(shè)備的質(zhì)量有多好。

看未來，先看現(xiàn)階段的需求。對現(xiàn)有收服務(wù)、賺硬件差價的模式，雖然習(xí)慣而且養(yǎng)成了路徑依賴，但仍想要新的商業(yè)模式：第三方安全監(jiān)測是新的商業(yè)模式，但和自己沒什么關(guān)系；貨車金融是新模式，但不是所有人都能玩；汽車金融是新模式，但肉多，狼也多，門檻不高……主動安全防控設(shè)備的推廣，或許可以探索探索新的模式，貨運(yùn)信息服務(wù)，也可以摸索摸索新模式，但估計不是行業(yè)內(nèi)誕生新模式。

緊隨其后的需求，是硬件產(chǎn)品、國家政策、資本投資、細(xì)分解決方案。硬件產(chǎn)品，無外乎主動安全防控、4G車載視頻監(jiān)控、一體化車載終端；國家政策，無外乎政府強(qiáng)制、政府補(bǔ)貼；資本投資，這個就比較難說了，這個行業(yè)苦哈哈的，這么分散，資本大概不會有多感興趣吧？在調(diào)查中，只有少數(shù)人回答了問答題，有一位的回答是，目前商用車車聯(lián)網(wǎng)融資的方向，主要集中的在有海外領(lǐng)先企業(yè)及大企業(yè)背景的創(chuàng)業(yè)者，其他貿(mào)然進(jìn)入的本土草根創(chuàng)業(yè)者將更艱難，資本市場更殘酷。這也是現(xiàn)實吧？沒有名校、名企背景或者不是官二代、富二代的創(chuàng)業(yè)者，得到資本青睞的可能性有多大，大家心知肚明。

至于細(xì)分解決方案，怎么說呢，只要開得起價，或者愿意花心思花時間去落地，總是會有成果的。

看好哪一類型的運(yùn)營商發(fā)展。這個問題，我們在2014、2015年的調(diào)查中，也包含在內(nèi)。但有意思的是，順序有些變化。2014和2015年的調(diào)查中，最被看好的是細(xì)分領(lǐng)域?qū)I(yè)運(yùn)營商，而且領(lǐng)先排在身后的綜合性全國運(yùn)營商20個百分點(diǎn)左右，而今年調(diào)查結(jié)果顯示，后者領(lǐng)先了3個百分點(diǎn)；同樣，在2014、2015年的調(diào)查中，幾乎沒有運(yùn)營商看好城市級綜合運(yùn)營商的未來發(fā)展，但今年的調(diào)查表明，看好城市級綜合運(yùn)營商的，和看好區(qū)域性綜合運(yùn)營商的一樣多。

那這兩年，行業(yè)發(fā)生了什么？做細(xì)分領(lǐng)域的，落地推廣遇阻，即便是在物流領(lǐng)域有優(yōu)勢的易流科技也被跨界進(jìn)入的貨車幫、運(yùn)滿滿們所壓制，其他細(xì)分運(yùn)營就不必細(xì)說了。此外，網(wǎng)約車監(jiān)管、共享汽車、電動單車等車輛管理需求，給了城市級綜合運(yùn)營商們發(fā)展良機(jī)，而區(qū)域性綜合運(yùn)營商，以往在兩客一危車輛領(lǐng)域的優(yōu)勢，現(xiàn)在反倒有些“累贅”。

未來希望進(jìn)入哪個領(lǐng)域。同樣也發(fā)生了很大的變化，在2015年的調(diào)查中，商砼渣土、公務(wù)和執(zhí)法車輛是最希望進(jìn)入和拓展的，其次才是長途物流和金融車輛。但在2017年的調(diào)查中，共享汽車網(wǎng)約車、長途物流和同城貨運(yùn)、危險品貨運(yùn)冷鏈運(yùn)輸是最喜歡進(jìn)入的三個領(lǐng)域，當(dāng)然，如果數(shù)據(jù)樣本再多一點(diǎn)，可能還會有些變化，但總體而言，運(yùn)營商們更希望進(jìn)入附加值較高的行業(yè)，但或許也要考慮進(jìn)入這些行業(yè)的風(fēng)險和服務(wù)需求，自己能否承受以及能否提供。