智慧城市行業(yè)發(fā)展概況與風險特性

導讀：由于城市人口容量和規(guī)模的迅速擴大，運用科技手段、高效能的管理方式管理城市已經(jīng)到了刻不容緩的地步。

住房和城鄉(xiāng)建設部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2012年末中國的城市居民為 6 億，約占全國人口總數(shù)的 45%，與 1987 年中國的城市化率相比提高了一倍多。同時，據(jù)住房和城鄉(xiāng)建設部預測，到 2030 年中國的城市化率將達到 60%～70%，城市人口將達 10 億。

1、行業(yè)發(fā)展概況

(1)智慧城市發(fā)展背景

由于城市人口容量和規(guī)模的迅速擴大，運用科技手段、高效能的管理方式管理城市已經(jīng)到了刻不容緩的地步。智慧城市的建設，將大大提高市政管理能力、方便城市生活、提高社會生產(chǎn)效率、強化居民生活幸福感。智慧城市是運用物聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)、空間地理信息集成等新一代信息技術，促進城市規(guī)劃、建設、管理和服務智慧化的新理念和新模式。建設智慧城市，對加快工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化融合，提升城市可持續(xù)發(fā)展能力具有重要意義。

智慧城市包含著智慧技術、智慧產(chǎn)業(yè)、智慧(應用)項目、智慧服務、智慧治理、智慧人文、智慧生活等內(nèi)容。對智慧城市建設而言，智慧技術的創(chuàng)新和應用是手段和驅(qū)動力，智慧產(chǎn)業(yè)和智慧(應用)項目是載體，智慧服務、智慧治理、智慧人文和智慧生活是目標。具體說來，智慧(應用)項目體現(xiàn)在：智慧交通、智能電網(wǎng)、智慧物流、智慧醫(yī)療、智慧食品系統(tǒng)、智慧藥品系統(tǒng)、智慧環(huán)保、智慧水資源管理、智慧氣象、智慧企業(yè)、智慧銀行、智慧政府、智慧家庭、智慧社區(qū)、智慧學校、智慧建筑、智能樓宇、智慧油田、智慧農(nóng)業(yè)等諸多方面?！爸腔鄢鞘小笔且粋€龐大的系統(tǒng)工程，它是城市發(fā)展和社會信息化的必然趨勢，也是城市發(fā)展的新的經(jīng)濟增長點。

(2)智慧城市建設的發(fā)展歷程

縱觀我國智慧城市建設的發(fā)展歷程，大致可以分為三個階段：起步階段、試點階段和推廣階段。

①起步階段

2000 年至 2003 年為智慧城市建設的起步階段。當時，我國對于智慧城市的研究剛剛開始，但受到了政府和學者的極大關注。各大城市紛紛舉辦城市信息化論壇，如 2000 年 5 月在北京召開“21 世紀智慧城市論壇”、2000 年 6 月在上海舉行“亞太城市信息化高級論壇”和 2001 年 9 月在廣州舉辦“中國國際智慧城市建設技術研討會暨 21 世紀智慧城市論壇”等，2001 年，由住房和城鄉(xiāng)建設部和科技部“城市規(guī)劃、建設、管理和服務數(shù)字化工程”(簡稱“城市數(shù)字化工程”)順利通過可行性論證，并納入國家“十五”重點科技攻關計劃，在全國建立 4-6 個市級綜合城市數(shù)字化工程應用示范項目和5-10 個社區(qū)數(shù)字化應用示范項目。國內(nèi)許多先進城市也積極投入到智慧城市的建設之中，紛紛提出了數(shù)字北京、數(shù)字上海、數(shù)字廣州等口號，制定了相應的實施方案，進行各具特色的嘗試和實踐。

②試點階段

2004 年至 2007 年為智慧城市建設的試點工作階段。2004 年 10 月，北京市東城區(qū)率先推出“網(wǎng)格化”城市管理模式，依靠信息化技術進行數(shù)字化城市管理;2005 年 7 月，住房和城鄉(xiāng)建設部將深圳市、杭州市、揚州市和北京市朝陽區(qū)等10 個城市(城區(qū))作為全國實施數(shù)字化城市管理的首批試點單位;2006 年 3 月，啟動了鄭州、臺州和諸暨等第二批17 個城市的試點工作;2007 年 4 月，住房和城鄉(xiāng)建設部公布第三批數(shù)字化城市管理的 24 個試點區(qū)域。至 2007 年，從北京市東城區(qū)到全國 51 個試點城市，數(shù)字化城市管理由一個不為人知的新事物，逐漸演變成中央和地方廣泛進行試點、各地紛紛效仿的一項重大工程。在數(shù)字化城市管理的試點過程中，涌現(xiàn)出了一些智慧城市建設取得突破的典型城市，形成了具有自身特色的數(shù)字城管新模式，如特大城市的“深圳模式”、大中城市的“杭州模式”和中小城市的“紹興模式”等，對全國市級數(shù)字化城市管理建設具有很好的示范作用和推廣意義。

③推廣階段

2008 年以后智慧城市建設進入全面推廣階段。住房和城鄉(xiāng)建設部根據(jù)全國建設工作會議的工作部署和全國數(shù)字化城市管理工作會議要求，明確要求加快推進數(shù)字化城市管理試點工作，要求各地建設和城市管理主管部門從提高城市管理水平、強化社會管理和公共服務職能、推動城市社會經(jīng)濟發(fā)展、促進社會主義和諧社會建設的高度，充分認識推廣數(shù)字化城市管理新模式的重要性和必要性，切實抓好數(shù)字化城市管理推廣工作。目前，數(shù)字化城市管理正向城市管理縱深擴展，全國地級以上城市和條件具備的縣級市均大力推廣數(shù)字化城市管理新模式。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國已建設或正推行數(shù)字化城市管理的各級地方政府已超過上百個。

(3)智慧城市發(fā)展主要目標

國務院 2014 年 8 月 27 日發(fā)布了《關于促進智慧城市健康發(fā)展的指導意見》?！兑庖姟分忻鞔_了智慧城市建設的指導思想、基本原則和主要目標。其中目標為：“到 2020 年，建成一批特色鮮明的智慧城市，聚集和輻射帶動作用大幅增強，綜合競爭優(yōu)勢明顯提高，在保障和改善民生服務、創(chuàng)新社會管理、維護網(wǎng)絡安全等方面取得顯著成效。

①公共服務便捷化。在教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、計劃生育、勞動就業(yè)、社會保障、住房保障、環(huán)境保護、交通出行、防災減災、檢驗檢測等公共服務領域，基本建成覆蓋城鄉(xiāng)居民、農(nóng)民工及其隨遷家屬的信息服務體系，公眾獲取基本公共服務更加方便、及時、高效。

②城市管理精細化。市政管理、人口管理、交通管理、公共安全、應急管理、社會誠信、市場監(jiān)管、檢驗檢疫、食品藥品安全、飲用水安全等社會管理領域的信息化體系基本形成，統(tǒng)籌數(shù)字化城市管理信息系統(tǒng)、城市地理空間信息及建(構(gòu))筑物數(shù)據(jù)庫等資源，實現(xiàn)城市規(guī)劃和城市基礎設施管理的數(shù)字化、精準化水平大幅提升，推動政府行政效能和城市管理水平大幅提升。

③生活環(huán)境宜居化。居民生活數(shù)字化水平顯著提高，水、大氣、噪聲、土壤和自然植被環(huán)境智能監(jiān)測體系和污染物排放、能源消耗在線防控體系基本建成，促進城市人居環(huán)境得到改善。

④基礎設施智能化。寬帶、融合、安全、泛在的下一代信息基礎設施基本建成。電力、燃氣、交通、水務、物流等公用基礎設施的智能化水平大幅提升，運行管理實現(xiàn)精準化、協(xié)同化、一體化。工業(yè)化與信息化深度融合，信息服務業(yè)加快發(fā)展。

⑤網(wǎng)絡安全長效化。城市網(wǎng)絡安全保障體系和管理制度基本建立，基礎網(wǎng)絡和要害信息系統(tǒng)安全可控，重要信息資源安全得到切實保障，居民、企業(yè)和政府的信息得到有效保護?！?/p>

(4)智慧城市建設

目前智慧城市試點城市已突破 500 個，由國家智慧城市標準化總體組發(fā)布的《新型智慧城市發(fā)展白皮書(2018)》指出，根據(jù) 2017 年首次全國新型智慧城市評價工作得到的數(shù)據(jù)顯示，參與評價的二百多家城市平均得分為 58.03，其中超過一半的城市智慧水平亟待提高，預示著智慧城市發(fā)展空間仍然巨大。預計 2019年中國智慧城市市場規(guī)模將突破 10 萬億元。

2、行業(yè)風險

(1)政策風險

近年來我國國內(nèi)生產(chǎn)總值保持了穩(wěn)定的增長，宏觀經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長為信息系統(tǒng)集成行業(yè)的發(fā)展提供了有利的環(huán)境。此外，在人力成本上升、能源稀缺、經(jīng)濟轉(zhuǎn)型和結(jié)構(gòu)升級的背景下，國內(nèi)智慧城市技術應用領域不斷擴展，但是如果國家宏觀經(jīng)濟形勢發(fā)生重大變化、智慧城市下游行業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策導向發(fā)生變更，導致下游行業(yè)發(fā)展放緩，可能對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展環(huán)境和市場需求造成不利影響。

(2)人才缺乏和流失風險

智慧城市行業(yè)對人才的綜合能力要求較高，一方面要求熟悉通信工程技術、自動化技術、計算機技術、工程類技術等多種學科;另一方面要求能夠深入了解各業(yè)主用戶的業(yè)務流程、運營模式及系統(tǒng)現(xiàn)狀，準確理解和把握用戶需求，具備較強的溝通交流能力。因此，綜合技術人才的缺乏制約著本行業(yè)的發(fā)展。另一方面，伴隨著行業(yè)技術的不斷更新和市場競爭的不斷加劇，相關技術人才的競爭也日趨激烈，如果行業(yè)內(nèi)企業(yè)不能有效保持和完善核心技術人員的激勵機制，將會影響到核心技術人員積極性、創(chuàng)造性的發(fā)揮，也會影響到核心技術團隊后備力量的建設，造成人才流失，從而給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響。

(3)市場集中度不高風險

智慧城市行業(yè)已經(jīng)暴露出缺乏頂層設計和統(tǒng)籌規(guī)劃、體制機制創(chuàng)新滯后、網(wǎng)絡安全隱患和風險突出等問題，也存在一定程度的市場競爭無序、規(guī)范性差、監(jiān)管力度有待加強等問題。行業(yè)中的企業(yè)往往規(guī)模有限，在經(jīng)營上區(qū)域性特征較為明顯，至今很少有能在全國范圍內(nèi)形成品牌和影響力的企業(yè)，整個行業(yè)的市場份額非常分散，行業(yè)集中度較低，這些均影響和制約行業(yè)的快速健康發(fā)展。

(4)總包業(yè)務的實施風險

智慧城市建設主導者是城市管理者即地方政府或政府有關部門，而受益者則是城市的使用者即城市中的企業(yè)和市民。由于智慧城市總包項目投資總金額較大、項目建設周期較長、項目所涉及的地方政府下屬部門或分支機構(gòu)較多，因此智慧城市總包業(yè)務受政府換屆或國家政策調(diào)整變化、地方政府財政緊張導致投入延遲或無法持續(xù)投入、費用控制不力、企業(yè)現(xiàn)金流壓力和回款壓力等因素的影響，項目實施存在延期的風險。

3、行業(yè)競爭格局

近年來，國內(nèi)房地產(chǎn)行業(yè)高速發(fā)展，極大地促進了國內(nèi)智慧城市市場的發(fā)展。由于巨大的市場需求，智慧城市工程技術也日趨成熟和不斷發(fā)展，我國不少智慧城市技術研發(fā)成果接近國際水平，行業(yè)內(nèi)領先的企業(yè)包括泰豪科技股份有限公司、上海華東電腦股份有限公司和浙江銀江電子股份有限公司等 A 股上市公司。國內(nèi)智慧城市項目建設公司主要有以下幾類：

第一類公司：智慧城市規(guī)劃、建設工程技術含量高，行業(yè)需求差異性大，相對于外資工程公司，本土化系統(tǒng)集成公司、建筑智能化公司更能夠深入分析國內(nèi)客戶需求特點，提供創(chuàng)造性、前瞻性的行業(yè)解決方案，以實現(xiàn)引導客戶需求、提升客戶價值的市場目標。這類企業(yè)近年來逐漸占據(jù)了相當?shù)氖袌龇蓊~，成為當?shù)氐凝堫^企業(yè)。

第二類公司：應用軟件系統(tǒng)是智慧城市建設工程的重要組成部分，具有開發(fā)和集成相關智慧城市應用軟件的能力在行業(yè)內(nèi)至關重要，這類企業(yè)在智慧城市建設市場中占據(jù)了一定的份額。

第三類公司：電信、移動、聯(lián)通3大運營商在其領域依據(jù)擁有的資源近年來不斷向工程總承包市場滲透，這類企業(yè)憑借著在通訊、網(wǎng)絡、客戶數(shù)量、政府背景、技術優(yōu)勢，開始大量涉足國內(nèi)智慧城市應用建設工程市場。