2018年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析

導(dǎo)讀：車聯(lián)網(wǎng)主要是基于新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車與車、車與人、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與互聯(lián)網(wǎng)等的全方面協(xié)同和交互，進(jìn)一步實現(xiàn)智能駕駛、智慧交通，提高汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化，減少行車事故，重構(gòu)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。 　

2019年12月4日，智研咨詢發(fā)布《2018年中國車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展現(xiàn)狀及未來發(fā)展趨勢分析》報告，內(nèi)容如下： 　　

一、車聯(lián)網(wǎng)定義及發(fā)展路徑 　　

根據(jù)車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟的定義，車聯(lián)網(wǎng)是以車內(nèi)網(wǎng)、車際網(wǎng)和車載移動互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)，按照約定的通信協(xié)議和數(shù)據(jù)交互標(biāo)準(zhǔn)，在車-X(X：車、路、行人及互聯(lián)網(wǎng)等)之間，進(jìn)行無線通訊和信息交換的大系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)，是能夠?qū)崿F(xiàn)智能化交通管理、智能動態(tài)信息服務(wù)和車輛智能化控制的一體化網(wǎng)絡(luò)，是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通系統(tǒng)領(lǐng)域的典型應(yīng)用。 　　

根據(jù)中國信通院定義，車聯(lián)網(wǎng)是借助新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車內(nèi)、車與車、車與路、車與人、車與服務(wù)平臺的全方位網(wǎng)絡(luò)連接，提升汽車智能化水平和自動駕駛能力，構(gòu)建汽車和交通服務(wù)新業(yè)態(tài)，從而提高交通效率，改善汽車駕乘感受，為用戶提供智能、舒適、安全、節(jié)能、高效的綜合服務(wù)。 　　

中國汽車工程學(xué)會定義智能網(wǎng)聯(lián)汽車，是指搭載先進(jìn)的車載傳感器、控制器、執(zhí)行器等裝置，并融合現(xiàn)代通信與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)車與X(車、路、人、云端等)智能信息交換、共享，具備復(fù)雜環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等功能，可實現(xiàn)“安全、高效、舒適、節(jié)能”行駛，并最終可實現(xiàn)替代人來操作的新一代汽車。因此，車聯(lián)網(wǎng)主要是基于新一代信息和通信技術(shù)，實現(xiàn)車與車、車與人、車與基礎(chǔ)設(shè)施、車與互聯(lián)網(wǎng)等的全方面協(xié)同和交互，進(jìn)一步實現(xiàn)智能駕駛、智慧交通，提高汽車的智能化、網(wǎng)聯(lián)化，減少行車事故，重構(gòu)汽車全產(chǎn)業(yè)鏈。 　　

車聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)大致可分為三階段：第一階段是車企主導(dǎo)的功能性車載信息服務(wù)階段，第二階段是智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，第三階段是智慧出行服務(wù)階段?，F(xiàn)階段正處于智能網(wǎng)聯(lián)服務(wù)階段，隨著LTE-V2X技術(shù)的不斷突破，有望實現(xiàn)L3/L4級別的自動駕駛。  

車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的三階段，資料來源：智研咨詢整理 　　

二、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展政策 　　

自2016年7月，國家發(fā)改委和交通運輸印發(fā)《推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”便捷交通促進(jìn)智能交通發(fā)展的實施方案》，促進(jìn)交通與互聯(lián)網(wǎng)深度融合，推動交通智能化發(fā)展。2018年，工信部及國家標(biāo)準(zhǔn)委出臺多份車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)體系，推動車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化。2018年12月，工信部發(fā)布《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》，指出到2020年，實現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)跨行業(yè)融合取得突破，在關(guān)鍵技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)體系、技術(shù)設(shè)施、應(yīng)用服務(wù)、安全保障等方面取得積極進(jìn)展，為車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展指明了方向。2019年9月，國務(wù)院發(fā)布《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，加強(qiáng)智能網(wǎng)聯(lián)汽車(智能汽車、自動駕駛、車路協(xié)同)研發(fā)，形成自主可控完整的產(chǎn)業(yè)鏈。多項政策的出臺，車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)快速發(fā)展奠定了政策基礎(chǔ)。 

 近年來車聯(lián)網(wǎng)主要政策匯總，資料來源：智研咨詢整理 　　

三、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展環(huán)境及現(xiàn)狀 　　

(1)我國民用汽車保有量穩(wěn)步增長 　　

截至2018年，我國轎車保有量超過2.6億輛，巨大的汽車市場為我國車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)的快速增長提供了有利基礎(chǔ)。全國民用汽車保有量24028萬輛(包括三輪汽車和低速貨車906萬輛)，比上年末增長10.5%，其中私人汽車保有量20730萬輛，增長10.9%。民用轎車保有量13451萬輛，增長10.4%，其中私人轎車12589萬輛，增長10.3%。 

 2010-2018年中國民用汽車保有量統(tǒng)計，資料來源：國家統(tǒng)計局 　　

(2)中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率2020年超過全球平均值 　　

2015年全球車聯(lián)網(wǎng)滲透率為10%，我國滲透率為7%，預(yù)計到2020年，全球和我國車聯(lián)網(wǎng)滲透率將分別超過20%和24%。 

2015-2020年全球及中國車聯(lián)網(wǎng)滲透率，資料來源：中國聯(lián)通車聯(lián)網(wǎng)白皮書、智研咨詢整理 　　

2018年12月，工信部出臺的《車聯(lián)網(wǎng)(智能網(wǎng)聯(lián)汽車)產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃》中指出，到2020年，車聯(lián)網(wǎng)用戶滲透率要達(dá)到30%以上，新車駕駛輔助系統(tǒng)(L2)搭載率達(dá)到30%以上，聯(lián)網(wǎng)車載信息服務(wù)終端的新車裝配率達(dá)到60%以上，構(gòu)建涵蓋信息服務(wù)、安全與能效應(yīng)用等的綜合應(yīng)用體系。2019年11月21日，在“十一屆中國獵車榜”上，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心與每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合發(fā)布的《AI驅(qū)動汽車產(chǎn)業(yè)裂變——中國汽車企業(yè)與新一代信息技術(shù)融合發(fā)展報告(2019)》數(shù)據(jù)顯示，2018年智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到31.1%，相較2016年增長近5倍;2018年中國品牌智能網(wǎng)聯(lián)新車型滲透率達(dá)到35.3%，相較2016年增長15倍。智能網(wǎng)聯(lián)功能正由高端、豪華車型向普通車型滲透，預(yù)計2019年智能網(wǎng)聯(lián)汽車潛在客戶下單滲透率將達(dá)到36.4%;預(yù)計到2020年滲透率將達(dá)到51.6%。 　　

(3)預(yù)計2021年中國車聯(lián)網(wǎng)規(guī)模突破一千億 　　

受益宏觀政策驅(qū)動、5G商業(yè)化落地、基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模保持高速增長。中國汽車市場巨大，網(wǎng)聯(lián)汽車占有率不斷提高。未來，隨著車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)不斷完善，技術(shù)、服務(wù)不斷成熟，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將迎來大發(fā)展。2018年中國乘用智能網(wǎng)聯(lián)規(guī)模421億元，預(yù)計隨著配套設(shè)施的逐步完善，我國乘用智能物聯(lián)網(wǎng)規(guī)模在未來幾年得到大幅提升，預(yù)計到2025年達(dá)到1347億元。 2017-2025年中國乘用智能網(wǎng)聯(lián)市場規(guī)模，資料來源：智研咨詢整理 　　

2016年全國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模366.4億元，到2018年上升至486億元，近三年增速穩(wěn)定在14%左右。同時，隨著2020年5G技術(shù)的推廣應(yīng)用、V2X的技術(shù)發(fā)展、用戶增值付費提升等因素，2020年車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模同比增速達(dá)69.9%，呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢。

 2016-2021年中國車聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模，資料來源：智研咨詢整理 　　

(4)中國車聯(lián)網(wǎng)市場競爭格局 　　

面對飛速發(fā)展的車聯(lián)網(wǎng)市場，互聯(lián)網(wǎng)巨頭爭相入局，布局智能駕駛領(lǐng)域?；ヂ?lián)網(wǎng)巨頭憑借自身在軟件行業(yè)的優(yōu)勢，紛紛與傳統(tǒng)車企合作，入局車聯(lián)網(wǎng)、智能駕駛領(lǐng)域，成為當(dāng)下的投資焦點。百度作為中國智能駕駛領(lǐng)域的先驅(qū)，其 Apollo 開放平臺是全面的智能駕駛商業(yè)化解決方案，已經(jīng)匯聚了國內(nèi)外眾多自動駕駛廠商，與眾多傳統(tǒng)車企在智能駕駛領(lǐng)域展開合作。騰訊車聯(lián)已經(jīng)與長安、一汽、廣汽、東風(fēng)、寶馬等多個傳統(tǒng)車企達(dá)成了戰(zhàn)略合作。 　　

車聯(lián)網(wǎng)成為眾多車企的前裝硬需求。一汽宣布從 2019 年起實現(xiàn)全系產(chǎn)品標(biāo)配車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng);長安啟動“北斗天樞”戰(zhàn)略，從 2020 年起實現(xiàn)新車全部聯(lián)網(wǎng)且搭載駕駛輔助系統(tǒng)，從 2025 年起實現(xiàn)新車全部具備人機(jī)交互功能。東風(fēng)啟程發(fā)布“智?趣科技”的品牌理念，深化車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，并聯(lián)合高德地圖和科大訊飛合作推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車平臺建設(shè)。另外，為規(guī)范引導(dǎo)自動駕駛封閉場地測試工作，推進(jìn)自動駕駛技術(shù)發(fā)展，多地建成智能網(wǎng)聯(lián)示范基地。同時，多地為自動駕駛企業(yè)發(fā)放了測試牌照，產(chǎn)業(yè)進(jìn)展加速。截至 2018 年，全國智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)包括 10 個國家級示范區(qū)以及 14 個地方級示范區(qū)。 截至2018年國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車示范基地，資料來源：智研咨詢整理 　　

從自動駕駛路測牌照來看，據(jù)不完全統(tǒng)計，國內(nèi)已頒發(fā)近200張自動駕駛路測牌照。其中，百度收獲100張，獨占鰲頭。今年7月1日，北京市自動駕駛測試管理聯(lián)席小組正式發(fā)放了首批T4級別自動駕駛測試牌照，這批被稱為目前技術(shù)含量最高的5張牌照全被百度收入囊中。  

資料來源：智研咨詢整理 　　

四、中國車聯(lián)網(wǎng)行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇 　　

智能網(wǎng)聯(lián)車不再是單純的交通運輸工具，它一方面會涉及環(huán)境感知、智能決策、協(xié)同控制等與汽車本身相關(guān)的創(chuàng)新技術(shù)，另一方面還涉及車與車、車與路、車與人之間的信息交互。 　

從政策方面看，國際已經(jīng)將智能網(wǎng)聯(lián)車作為“互聯(lián)網(wǎng)+”和人工智能技術(shù)在實體經(jīng)濟(jì)應(yīng)用過程中的一個重要方面，還將其作為汽車產(chǎn)業(yè)重點轉(zhuǎn)型方向之一。 　　

在搶灘智能網(wǎng)聯(lián)車、布局無人駕駛技術(shù)的同時，傳統(tǒng)車企和互聯(lián)網(wǎng)巨頭都需要看清行業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)和機(jī)遇。我國目前發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)車的優(yōu)勢在：通訊技術(shù)基礎(chǔ)好，且有推進(jìn)重大戰(zhàn)略的體制優(yōu)勢。只是，在跟智能汽車關(guān)聯(lián)的零部件產(chǎn)業(yè)，仍然缺少技術(shù)基礎(chǔ)。 　　

1、智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)列入《中國制造2025》，從原來偏重新能源汽車發(fā)展轉(zhuǎn)變?yōu)橥苿又悄芫W(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展。 　　

《中國制造2025》也是我國實施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年的行動綱領(lǐng)，明確了要提高創(chuàng)新能力，實施智能制造，這其中也包括汽車領(lǐng)域。這也意味著，中國市場已經(jīng)準(zhǔn)備好迎接全網(wǎng)聯(lián)汽車時代的來臨。從事該領(lǐng)域研究或制造的企業(yè)將得到政策扶持，他們也將成為中國乃至全球汽車行業(yè)的市場領(lǐng)跑者。 　　

2、國家的需求。 　　

我國面臨二氧化碳的壓力，面臨擁堵的壓力，也面臨交通事故死亡數(shù)量持續(xù)不降的壓力，所以從市場需求看，對供給端變革的呼聲越來越大。 　　

3、社會和市場的重大需求。 　　

根據(jù)《2016年智能網(wǎng)聯(lián)汽車消費者調(diào)查》，75%以上的中國購車者愿意在安全性能方面增加投入，60%愿意為使用狀態(tài)監(jiān)測、車輛診斷程序和事故數(shù)據(jù)記錄等車輛管理功能提高預(yù)算。 　　

4、中國正在創(chuàng)建國家智能網(wǎng)聯(lián)創(chuàng)造中心。 　　

對于智能網(wǎng)聯(lián)汽車，世界上沒有一個統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，而且中國有特殊的出行現(xiàn)狀，所有這些都要求未來中國有自己的智能網(wǎng)聯(lián)車標(biāo)準(zhǔn)。我國先后出臺的汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃、智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)路線圖、車聯(lián)網(wǎng)和5G發(fā)展行動方案等一系列指導(dǎo)性文件,為智能網(wǎng)聯(lián)車的發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。 　　

但是，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存，在看到機(jī)遇的同時也應(yīng)該正視這些挑戰(zhàn)： 　　

第一大挑戰(zhàn)是汽車必須數(shù)字化，突破和掌握核心技術(shù)。企業(yè)要有自己的軟件開發(fā)和訓(xùn)練平臺，還要有基于深度學(xué)習(xí)的人工智能系統(tǒng)，只有這樣才能逐步掌握先進(jìn)的智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)。 　　

第二大挑戰(zhàn)是我們的基礎(chǔ)不牢固，甚至是缺少。企業(yè)要不斷夯實智能網(wǎng)聯(lián)車的四個基礎(chǔ)：控制和感知硬件、核心軟件、通信和互聯(lián)網(wǎng)、云和智能服務(wù)平臺。 　　

第三大挑戰(zhàn)是依靠和增大科技創(chuàng)新驅(qū)動力，特別是在核心的 AI技術(shù)和芯片等方面。 　　

第四是要挖掘和創(chuàng)造中國特色的顛覆性創(chuàng)新。期望通過SVSC(Smart-Shared Vehicle for Smart City，智慧城市智能共享汽車)來破解城市高效移動出行的難題，用L4技術(shù)實現(xiàn)“人找車+車找人+車找位”的導(dǎo)向。