深度分析“新基建”，5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IIoT、物聯(lián)網(wǎng)IoT發(fā)展邏輯梳理

導讀：如果說偉大復興是一座世紀大廈，那么新經(jīng)濟就好似大廈的建筑材料，新基建就好比大廈的地基。

以“數(shù)字基建”為支柱的新型基礎設施建設，升溫的速度超乎想象。

按照時間，由近及遠：

3月4日，中央政治局常務委員會會議：要加大公共衛(wèi)生服務、應急物資保障領域投入，加快5G網(wǎng)絡、數(shù)據(jù)中心等新型基礎設施建設進度。要注重調動民間投資積極性。

2月23日，中央統(tǒng)籌推進新冠肺炎疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展工作部署會議：一些傳統(tǒng)行業(yè)受沖擊較大，而智能制造、無人配送、在線消費、醫(yī)療健康等新興產業(yè)展現(xiàn)出強大成長潛力。要以此為契機，改造提升傳統(tǒng)產業(yè)，培育壯大新興產業(yè)。

2月21日，中央政治局會議：加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動生物醫(yī)藥、醫(yī)療設備、5G網(wǎng)絡、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。

2月14日，中央全面深化改革委員會第十二次會議：基礎設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的重要支撐，要以整體優(yōu)化、協(xié)同融合為導向，打造集約高效、經(jīng)濟適用、智能綠色、安全可靠的現(xiàn)代化基礎設施體系。

20天內，中央級別的政府會議4次直接或間接提及“新基建”，頻率可謂史無前例。

其實，“新基建”并不是一個新概念，早在2018年底召開的中央經(jīng)濟工作會議上就明確了5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等“新型基礎設施建設”的定位。

隨后“加強新一代信息基礎設施建設”被列入2019年政府工作報告。

2020年的中央經(jīng)濟工作會議再次提出“加強戰(zhàn)略性、網(wǎng)絡型基礎設施建設”。

基礎設施代表什么?它是對整個國民經(jīng)濟具有乘數(shù)效應和撬動效應的“杠桿”，很大程度上能夠帶動GDP、增加就業(yè)、促進發(fā)展。

新型基礎設施，或許不一定是大規(guī)模投資的實體設施，能夠滲透到各行各業(yè)生產經(jīng)營的各個角落、直接為生產經(jīng)營帶來乘數(shù)級產出，也具有基礎設施的特征。

一款廣泛使用的輕量級IoT物聯(lián)網(wǎng)終端操作系統(tǒng)、一種可供大量場景應用的AI算法，這些創(chuàng)新的數(shù)字經(jīng)濟元素都能夠帶來產出的數(shù)倍增長。

IoT領域的企業(yè)，迅速對新基建予以響應和評論：

阿里云總裁張建鋒：阿里云將全力投入數(shù)字經(jīng)濟新基建。他表示，促進數(shù)字經(jīng)濟長遠發(fā)展是阿里云的使命，未來將全力支持政府和企業(yè)建設云計算、數(shù)據(jù)智能、智聯(lián)網(wǎng)和移動協(xié)同技術組成的新基礎設施。

聯(lián)通研究院高級經(jīng)濟師康旗：通信行業(yè)有望搭乘“新基建”東風。他認為，5G對國家有2個層面的作用，其一，5G將擴大通信行業(yè)本身的發(fā)展，5G龐大的基建設施本身對GDP就有促進的作用。其二，5G的發(fā)展和應用對國家和社會具有明顯的外部性效益，對大多數(shù)行業(yè)的發(fā)展和進步都會帶來好處。

華為無線產品線副總裁曹明：在“新基建”的大背景下，5G如何起到引領作用?他建議運營商需加速2G、3G減頻退網(wǎng)、推動4G、5G協(xié)同發(fā)展。

到底什么是“新基建”？

新基建與“鐵公基”和房地產為代表的“傳統(tǒng)基建”時代有著本質不同，被賦予了新的科技內涵，雖然中央相關文件中還沒有給出關于新型基礎設施建設的具體范圍，但根據(jù)官媒蓋章，其主要包括7大領域：

1.5G基建

2.特高壓

3.城際高速鐵路和城市軌道交通

4.新能源汽車充電樁

5.大數(shù)據(jù)中心

6.人工智能

7.工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

料想你也有和我同樣的感覺，這7大領域并不在同一個層次。如果更進一步拆解，這7個領域可以劃分為3個層面：

層次1：數(shù)字基建

數(shù)字基建是新基建的支柱，包括5G、大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化基礎設施。它們是新時代的“電力”和“石油”，數(shù)字基建更多是輕資產、高科技含量、高附加值的發(fā)展模式。

層次2：以數(shù)字化為核心的全新基礎設施

這部分是由數(shù)字基建引發(fā)的全新配套設施，包括新能源、新材料及其應用領域配套設施(如光伏、生物質能、清潔供熱、垃圾發(fā)電、高端制造)、無人化配套設施(如無人機、無人配送物流系統(tǒng)、無人化防疫系統(tǒng))、衛(wèi)星太空基建等，以及這些領域對應的園區(qū)項目。

層次3：經(jīng)過數(shù)字化改造的傳統(tǒng)基建及其新型細分領域

這部分是經(jīng)過數(shù)字化、智能化改造的傳統(tǒng)基建設施，或者是為彌補某些傳統(tǒng)基建“短板”而生的新型細分領域。比如傳統(tǒng)基礎設施的信息智能改造領域(如智慧城市、智慧交通、智慧園區(qū)、智慧農業(yè)、智慧警務、智慧消防等)、交通運輸短板領域(軌道交通、冷鏈物流等)、能源行業(yè)短板領域(核電、特高壓、充電樁、加氫站、鋰電創(chuàng)新、工業(yè)供汽等)、環(huán)?；?污水處理、垃圾處理等)、新舊動能轉換園區(qū)等。

可見，數(shù)字基建和傳統(tǒng)基建在第2層、第3層可能會有所重疊，是補充而不是互斥關系。

為什么中央如此重視新基建？

新基建的意義在于它是開啟新一輪經(jīng)濟周期的必經(jīng)之路，是一切改革轉型的基礎。如果說偉大復興是一座世紀大廈，那么新經(jīng)濟就好似大廈的建筑材料，新基建就好比大廈的地基。

因為新基建如此重要，這篇文章我們對它進行層層剖析：

各個省市紛紛發(fā)布的重點基建項目清單，這部分內容值得IoT圈內人仔細研讀，在本文中我將重點省市的基建項目進行了匯總和整理。我們將一起近距離觀察，其中哪些內容與數(shù)字基建高度相關，如何共同把握數(shù)字基建的新機遇?

其次，在新基建的時代背景下，我們普遍關心的5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能…將會出現(xiàn)哪些新的發(fā)展趨勢?

最后，數(shù)字基建也需要被理性看待，這一次的基建投資，與2008年4萬億相比，有哪些舊經(jīng)驗值得吸取，有哪些新變化值得關注?

01、2020最全新數(shù)字基建項目匯總

根據(jù)21世紀經(jīng)濟報道匯總，截止3月5日，24個省市區(qū)公布了未來的重點項目投資規(guī)劃，總投資額達48.6萬億元，其中2020年度計劃投資總規(guī)模近8萬億元。

有些省份雖然公布了重點項目清單，但尚未公布具體投資總額。因此最后的總投資數(shù)據(jù)不會止步于48萬億，以目前的情況分析，突破50萬億只是時間問題。

那么50萬億是什么概念？

如果做個簡單對比，2019年我國GDP總量為99萬億元，相當于拿出去年一半的GDP來投資基礎設施建設。

在重大機遇面前，我們值得花些時間認真整理和分析。

因此我下載了重點省市的重點項目投資計劃清單，并將其中的精華內容進行提煉，放置于文稿之中。每個省市信息的最后，我都附上了原始信息的鏈接。文末還提供各省市的基建項目清單壓縮包供你下載。

在這里，我重點關注的10個省市包括：北京市、河北省、上海市、江蘇省、浙江省、深圳市、廣東省、福建省、重慶市和四川省。

【北京市】

2020年，北京市“3個100”重點工程，當年計劃完成投資約 2523 億元、建安投資約 1253 億元。其中，新開工項目個數(shù)占比不低于40%，民生保障項目投資占比不低于50%，以民間投資為主的社會投資項目投資占比不低于70%。

“3個100”重點工程包括：

100個帶動性強、具有龍頭和引領作用的高精尖產業(yè)項目。當年計劃投資552億元、建安投資313億元。

100個戰(zhàn)略性強、事關全局和長遠發(fā)展的重大基礎設施項目。當年計劃投資662億元、建安投資394億元。

100個功能性強、關系群眾切身利益的重大民生改善項目。當年計劃投資1309億元、建安投資546億元。

100個帶動性強、具有龍頭和引領作用的高精尖產業(yè)項目中又細分為4個部分：

1.深化綜合性國家科學中心建設，安排交叉研究平臺及大科學裝置項目18個。

2.打造創(chuàng)新型產業(yè)集群和中國制造2025示范區(qū)，安排先進制造業(yè)項目40個。

3.加快提升金融、文化創(chuàng)意、商務等現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展質量和水平，安排服務業(yè)擴大開放項目28個。

4.加快文化旅游項目建設，推動產業(yè)蓬勃發(fā)展，安排文化旅游項目14個。

2020年北京市重點工程計劃：

http://fgw.beijing.gov.cn/zwxx/ghjh/gzjh/ndjh/202002/t20200224_1667067.htm

【河北省】

河北省重點建設領導小組辦公室印發(fā)了《河北省2020年省重點項目計劃》。2020年河北省重點項目計劃共安排項目536項，總投資18833億元，年計劃投資2402億元。包括計劃開工項目、續(xù)建項目、保投產(含部分投產)項目、前期項目4個部分。

其中建設項目393項(計劃開工項目163項、續(xù)建項目130項、保投產項目100項)，總投資12186億元;前期項目142項，總投資6647億元。其中計劃開工項目共安排163項，項目總投資4436.2億元，年計劃投資749.8億元。

河北省2020年省重點項目計劃：

http://hbdrc.hebei.gov.cn/web/web/zhdxm/2c9473846fa80d40016fc21f11130b9a.htm

【上海市】

上海市發(fā)改委公布2020年上海市重大建設項目清單，這些項目聚焦科技產業(yè)、社會民生、生態(tài)文明、城市基礎設施、城鄉(xiāng)融合與鄉(xiāng)村振興等領域，共安排正式項目152項，其中包括年內計劃新開工項目24項，建成項目11項，另外安排預備項目60項。

其中科技產業(yè)類計劃新開工項目9項，分別為CR929寬體客機研發(fā)保障建設項目、順絡電子高端電子元器件與精密陶瓷研發(fā)及先進制造配套基地、上藥生物醫(yī)藥生產基地、上海發(fā)那科智能工廠三期、金闥科技智能機器人產業(yè)基地、英威達尼龍化工項目、中核集團上?？偛繄@、華為上海研發(fā)基地(青浦)、張江“科學之門”項目;計劃建成項目4項，分別為轉化醫(yī)學(上海)國家重大科技基礎設施、上海市檢測中心二期、新開發(fā)銀行總部大樓及配套設施、中國金融期貨交易所技術研發(fā)基地。

2020年上海市重大建設項目清單：

http://fgw.sh.gov.cn/gk/xxgkml/cdjsxmqc/37818.htm

【江蘇省】

《江蘇省2020年重大項目投資計劃》共安排省重大項目240個，包括實施項目220個、儲備項目20個。220個實施項目包括計劃新開工項目117個、續(xù)建項目103個，年度計劃投資5410億元，比上年增加80億元。

具體分5類：

1.安排創(chuàng)新載體項目20個，年度計劃投資87億元。

2.安排產業(yè)項目130個，年度計劃投資1851億元。其中，戰(zhàn)略性新興產業(yè)項目70個，先進制造業(yè)項目20個，現(xiàn)代服務業(yè)項目35個，現(xiàn)代農業(yè)項目5個。

3.安排生態(tài)環(huán)保項目13個，年度計劃投資301億元。

4.安排民生項目10個，年度計劃投資958億元。特別是為應對新冠病毒肺炎疫情，新增安排了南京市第二醫(yī)院(省傳染病醫(yī)院)擴建等公共衛(wèi)生項目;為切實強化我省安全生產工作，專門增設了安全生產類別，安排了省消防應急救援實訓保障基地、連云港石化基地安全環(huán)保應急救援設施兩個項目。

5.安排基礎設施項目47個，年度計劃投資2212億元。

江蘇省2020年重大項目名單：

http://fzggw.jiangsu.gov.cn/art/2020/2/21/art_4591_8979642.html

【浙江省】

浙江省也于近日開啟了2020年經(jīng)濟建設的新征程，總投資8864億元，537個重大項目集中開工。

從項目投向上來看，高新技術與產業(yè)工程成為“重中之重”，共計291個項目，總投資5406億元;生態(tài)環(huán)保、城市更新和水利設施工程作為重要配套工程，總投資規(guī)模接近3000億元;為物流人流商流“打地基”的交通建設工程方面，共涉及23個項目，投資規(guī)模542億元。

以新經(jīng)濟的“樣本”杭州為例，此次共組織安排48個重大項目集中開工，總投資883.6億元，年度計劃投資156.9億元。其中，最受矚目的莫過于“阿里巴巴達摩院南湖項目”和“菜鳥網(wǎng)絡總部一期項目”。

與此同時，杭州濱江區(qū)正大力建設工業(yè)綜合體，用于智能制造及通信設備的研發(fā)與生產等。項目建成后，由濱江區(qū)綜合統(tǒng)籌管理運營，可根據(jù)企業(yè)規(guī)模和需求，將物業(yè)分層分幢進行出租或出售給區(qū)內重點高新技術企業(yè)。

在杭州的“領跑”下，浙江省的其他市縣也迎頭趕上。

如嘉興市主推的中荷產業(yè)園清潔能源項目，總投資105億元，建成后將形成年產20GWh鋰離子電池及系統(tǒng)總成的生產能力，實現(xiàn)年產值180億元、利稅26.6億元。

溫州市則將擴大有效投資的目光對準新能源產業(yè)，包括華能蒼南4號海上風電、龍港遠景海上風電高端裝備制造等項目。

浙江省發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)有序推進省重點項目建設政策意見的通知：

http://fzggw.zj.gov.cn/art/2020/3/3/art_1599544_42066085.html

【深圳市】

深圳市發(fā)改委印發(fā)了《深圳市2020年重大項目計劃》。深圳發(fā)改委公布的名單顯示，共有487個重大項目。

其中包括：軌道項目45個;總部項目37個;重大科技基礎設施10個;生命、生物、醫(yī)療、健康產業(yè)項目18個;產業(yè)園、生產線、研發(fā)中心項目122個;文化地標15個;學校項目24個;醫(yī)院、頤養(yǎng)院項目28個;城市更新項目48個;人才安居房項目11個;商業(yè)地產項目5個;文旅項目8個;物流園區(qū)、冷庫項目10個;基礎設施項目48個;交通設施項目58個。

深圳市發(fā)展和改革委員會關于發(fā)布《深圳市2020年重大項目計劃》項目清單的通知：

http://fgw.sz.gov.cn/yddsjw/fzgggz/zdxm/202002/t20200221_19022172.htm

【廣東省】

廣東省發(fā)改委也發(fā)布了2020重點建設項目計劃，涉及交通軌道、民生市政、產業(yè)建設、教育醫(yī)療等項目，其中基礎設施工程443項，公路工程95項，鐵路工程37項，機場工程9項，港航工程26項，能源工程71項，水利工程24項等。

廣東省發(fā)展改革委關于下達廣東省2020年重點建設項目計劃的通知：

http://drc.gd.gov.cn/ywtz/content/post_2915278.html

【福建省】

2月25日，福建省發(fā)改委發(fā)布了《關于印發(fā)了2020年度省重點項目名單的通知》，確定2020年度省重點項目1567個，總投資3.84萬億元。

其中：在建項目1257個，總投資2.97萬億元，年度計劃投資5005億元;預備項目310個，總投資0.87萬億元。

福建省發(fā)展和改革委員會關于印發(fā)2020年度省重點項目名單的通知：

http://fgw.fujian.gov.cn/zfxxgkzl/zfxxgkml/yzdgkdqtxx/202002/t20200225_5202487.htm

【重慶市】

2020年，重慶市計劃安排市級重大項目1136個，總投資2.6萬億元，涵蓋913個年度建設項目，年度計劃完成投資3476億元。分為鄉(xiāng)村振興、基礎設施、產業(yè)、民生、區(qū)域協(xié)調發(fā)展五大領域;其中市級重大建設項目913個，市級重大前期規(guī)劃研究項目223個，多個高新區(qū)項目新動工。

在產業(yè)領域涉及約290個重大項目，其中包括：

大數(shù)據(jù)智能化產業(yè)：開工建設中興西南智慧城市產業(yè)園、江南大數(shù)據(jù)產業(yè)園一期、數(shù)據(jù)湖產業(yè)園，續(xù)建通訊西南數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產業(yè)生態(tài)園項目等。

智能產業(yè)：開工華潤微電子12吋功率半導體晶圓生產線、衛(wèi)星核心部件及系統(tǒng)生產制造項目等，完工京東方重慶新型觸控一體化顯示模組項目、聯(lián)創(chuàng)電子項目等。

重慶市人民政府辦公廳關于做好2020年市級重大項目實施有關工作的通知：

http://www.cq.gov.cn/zwgk/fdzdgknr/lzyj/qtgw/202003/t20200302_5539339.html

【四川省】

2020年，四川省重點項目700個，計劃總投資約4.4萬億元，年度預計投資6000億元以上。其中續(xù)建項目484個，計劃新開工項目216個。

四川省政府確定2020年全省重點項目：

http://fgw.sc.gov.cn/sfgw/zdxmjs/2020/1/10/72ea4d618e8843f9988967fc9dc9e682.shtml

本段小結

投資拉動經(jīng)濟增長是中國經(jīng)濟的一個特點。各地啟動的這些投資項目并非針對疫情而來，是在年度計劃中本來就有所安排。

總體上感覺，從現(xiàn)已公布的重點項目清單來看，有些省市沒有公布投資總額，還有一些省份具體數(shù)據(jù)不夠詳實、名單不夠清晰。

從時間進度上看，2020年部分省市公布的重點項目投資規(guī)模，在某種層面是一個“計劃”項目規(guī)模，并不會在2020年一年內全部落地，很多需要未來多年建設。

如果只看2020年將要付諸實施的投資規(guī)模，確實有所增加，但更多的是投資節(jié)奏前移。

根據(jù)中泰證券的分析，由于各省市公布的重點(重大)建設項目投資清單并未詳細揭示各方向投資金額，僅從項目數(shù)量占比來看，2020年的基建項目投資數(shù)量相比2019年總體穩(wěn)定，只有部分省市略有增加。

我們以中國最發(fā)達的省份廣東為例。

廣東同時也是迄今為止公布的重點項目計劃投資最高的省份。

21世紀經(jīng)濟報道根據(jù)廣東省發(fā)布的2020重點項目投資列表，梳理出與新基建相關的項目及可能涉及的金額如下：

從上表數(shù)據(jù)中可得出，與新基建相關的項目涉及金額約為1萬億，占廣東省計劃總金額近17%，在比例上占據(jù)一席之地。

不過，我們可以看到，其中涉及城際高鐵和城市軌道交通的金額超過90%，而這一領域嚴格上來說其實并未包含在中央提出新基建的范疇中。若剔除這一項，則剩余新基建項目投資金額僅占1.6%。

因此，如果對目前的新基建進行提純，可以看到其中存在不少水分，真正與“數(shù)字基建”直接掛鉤的比例堪憂。

關于數(shù)字基建的“提純”真相，我們在本文第3部分，將會展開詳述。

02、新基建時代， 誰被淘汰，誰被青睞？

根據(jù)海外市場的成熟經(jīng)驗，每一次技術革命都會帶來一輪信息化基礎設施建設的高峰，個人生活、企業(yè)生產，甚至政府、軍方的工作方式都會因此發(fā)生變化，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會運行的效率提升。

相應的，新興產業(yè)的崛起也會促使科技巨頭的誕生，并在資本市場得到映射。比如伴隨PC時代帶來的不僅僅是個人生活的變化，更多的是工作場景的變化，生產效率大幅提升，彼時崛起的是IBM、英特爾等巨頭公司。

進入互聯(lián)網(wǎng)時代，信息傳輸效率進入新的紀元，微軟、谷歌等成為新貴，而移動互聯(lián)時代，個人生活習慣發(fā)生了巨大改變，第三產業(yè)開始網(wǎng)絡化：線上服務、線上消費、線上社交，伴隨的是亞馬遜、Facebook等的崛起。

這次新基建的推進，也會帶來一輪信息化基礎設施建設的高峰，引發(fā)個人生活、企業(yè)生產、甚至政府、軍方的工作方式的變化，推動經(jīng)濟發(fā)展和社會運行的效率提升。

在IoT等信息化技術的應用領域，我們從不同的驅動力為出發(fā)點，將應用領域分為消費驅動型、政府驅動型以及產業(yè)驅動型應用。

C端：消費驅動型的應用主要或者直接面向的是個人消費者，比如智慧家庭、穿戴、醫(yī)療健康、出行等;

G端：政策驅動型則與管理城市有關、與民生掛鉤，比如智慧消防、安防、照明、停車等;

B端：產業(yè)驅動型更多考慮的是相關企業(yè)看好并推動的行業(yè)，智能工業(yè)、智慧物流、車聯(lián)網(wǎng)、智慧農業(yè)等。

在中國，推動信息技術革命的一股不可小覷的力量來自政府。新一輪數(shù)字基建高峰的到來，B端和G端的推動力強于以往。

從政策環(huán)境來看，推動高質量發(fā)展、經(jīng)濟結構轉型的主基調，以及階段性逆周期對沖政策加碼必要性增加的條件下，數(shù)字基建有望迎來更為密集的政策傾斜。

接下來，受制于篇幅限制，我們從5G和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩個領域進行具體分析。

【5G】

作為新基建的領銜，5G是最被熟悉的，也被高層定調為“經(jīng)濟發(fā)展的新動能”。5G不管是從未來承接的產業(yè)規(guī)模，還是對新興產業(yè)所起的技術作用來看，都是最值得期待的。

我國重點發(fā)展的各大新興產業(yè)，如工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、企業(yè)上云、人工智能、遠程醫(yī)療等，均需要以5G作為產業(yè)支撐?？梢哉f，5G應用廣泛，上下游產業(yè)鏈條也非常廣。

2019年是中國5G商用元年。自2019年6月6日工業(yè)和信息化部正式頒發(fā)5G商用牌照以來，各大運營商正緊鑼密鼓的布局5G，隨后陸續(xù)推出5G手機套餐，開始正式商用。全國各省市將5G列為2019年重點發(fā)展任務，并相繼出臺5G發(fā)展規(guī)劃。

2019年6月至今，全國各省市5G產業(yè)發(fā)展政策如下：

運營商很快就對新基建和新政策做出了反應。

3月6日，中國移動采購與招標網(wǎng)掛出了中國移動28個省份公司的2020年5G二期無線網(wǎng)主設備集中采購公告，總需求為232143站。

這意味著我國最大通信運營商中國移動2020年5G二期無線網(wǎng)主設備集中采購正式拉開帷幕，5G建網(wǎng)步伐有序推進。

從中國移動各省份公司集采公告來看，廣東省5G基站建站需求最多，達到2.6萬站，西藏、寧夏、青海三地的5G基站建站需求較少。

另外兩家運營商的5G采購也有望近期啟動，中國聯(lián)通與中國電信將共建共享5G。5G基站的建設箭在弦上，也將帶動上下游產業(yè)鏈的市場需求。

5G能為社會帶來巨大的變化，這不僅表現(xiàn)在消費端，更重要的是將會推動產業(yè)層面的變革，無人駕駛、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧能源、遠程醫(yī)療、新媒體等都會因5G取得新的突破。

針對物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務從2G向NB-IoT窄帶物聯(lián)網(wǎng)遷移，從全球統(tǒng)計來看，已有連接數(shù)超過80%集中在車聯(lián)、智能單車、金融POS以及設備監(jiān)控這四大應用。而這四大應用都已經(jīng)進入全面替代周期。

據(jù)悉，NB-IoT已覆蓋全球60多個國家和地區(qū)的92張商用網(wǎng)絡，芯片模組價格追平2G，2020預計模組價格在2-3美元左右。目前NB-IoT連接數(shù)過億，涌現(xiàn)了4個千萬級、7個百萬級應用，并且已經(jīng)被ITU接納為5G LPWA物聯(lián)候選技術，前景一片光明。

同時，5G與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的結合值得關注。

隨著接入工廠內網(wǎng)的車間設備數(shù)量增多，4G網(wǎng)絡帶寬小和時延高導致精度不足和接入數(shù)量有限。5G技術切合了傳統(tǒng)制造企業(yè)向基于數(shù)字智能工廠轉型，高帶寬、低延遲和多終端接入實現(xiàn)工業(yè)環(huán)境下設備互聯(lián)和遠程交互應用需求。

在物聯(lián)網(wǎng)、物流追蹤、工業(yè)AR、工業(yè)自動化控制、云機器人等工業(yè)應用領域，5G已經(jīng)成為智能工廠的關鍵支持技術，為制造業(yè)轉型升級帶來歷史性的發(fā)展機遇。

【IIoT】

正如我在上篇文章中提到，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)IIoT已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。

如果從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的角度，將“數(shù)字基建”進行解析，包括各種核心工業(yè)軟件、底層的實時數(shù)據(jù)庫、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)終端設備、邊緣計算設備、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺、工業(yè)人工智能應用…都是各個行業(yè)都會用到的數(shù)字化共性基礎設施。

按照工信部的規(guī)劃，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將按照“三步走”的戰(zhàn)略推進，2025年屬于第一個規(guī)劃期，重點是進行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施和平臺建設。

2019年8月，經(jīng)過一年多對申報企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺能力的考量審核評審，工信部發(fā)布“2019年跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單公示”，最終評選出十大“雙跨”平臺。

2020年2月，工信部正式對外公布2019年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)試點示范項目，涵蓋網(wǎng)絡、平臺、安全三個層面，共81個項目。

對比2019和2018年的試點示范項目可以發(fā)現(xiàn)，2019年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目內涵有所提升。

首先，“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的方向是首次提出;

其次，平臺層面細化為新技術融合應用、數(shù)據(jù)集成應用、模式創(chuàng)新三大方向;

第三，安全層面項目數(shù)量同比大幅增長。

在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領域，存在著多種名詞，一直沒有清晰的邊界和區(qū)分，很多時候被混為一談。

隨著“數(shù)字基建”時代的來臨，共性的數(shù)字化基礎設施在這個過程中亦將被不斷的提純，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的層次劃分終將漸漸趨于明朗。

中央將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與5G、生物醫(yī)藥并列提出，我們可以將其視作一個統(tǒng)稱。

從的現(xiàn)有體系來看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)涵蓋工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)和產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)兩個板塊，而且這兩大板塊之間的邊界越來越明晰：

工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)：側重于平臺能力，提供共性的數(shù)字基礎設施，承載設備連接、資產管理、應用開發(fā)等能力，核心競爭力在于技術能力，比如平臺的承載能力、通用性和可擴展性，營收以信息化系統(tǒng)建設的服務費用為主。

產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：側重于應用能力，基于數(shù)字基建，提供各個垂直行業(yè)的應用服務與產業(yè)鏈運營能力。應用的提供方可以自己開發(fā)應用，也可以委托第三方進行。核心競爭力在于業(yè)務能力，包括垂直行業(yè)的專業(yè)知識和運營水平，營收以業(yè)務運營和服務訂閱費用為主。

目前在制造業(yè)中推廣IIoT的最大障礙，并非來自技術或者財務壓力，而是來自于公司管理者和各級員工并沒有對工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)造的價值形成統(tǒng)一態(tài)度和認知。

普華永道在上一年度的制造業(yè)分析報告中通過調研分析認為，大約50%的制造企業(yè)無法定量評估IIoT創(chuàng)造的價值。不過有38%的受訪者認為有效利用各種數(shù)據(jù)，有助于提升決策并降低成本。

現(xiàn)在這個情況正在進一步改觀，隨著工程師們對IIoT的了解越來越深入和清晰，部署工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)基礎設施的障礙也會逐步降低。

根據(jù)微軟近期發(fā)布的IoT信標分析報告，IoT用戶在兩年內的投資回報率預計可以達到30%。

03、新一輪基建， 多大比例是數(shù)字基建？

如今的50萬億著實令人有些擔心，是否會走當年4萬億的老路?其中有多大比例真正用于支柱型的“數(shù)字基建”?

為了回答這個問題，我們有必要穿越回2008.

當時，為應對汶川地震和美國次貸危機，中國政府推出了進一步擴大內需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的十項措施。初步匡算，實施這十大措施，到2010年底約需投資4萬億元。此后，人們一般稱其為“4萬億計劃”。

2008年11月，時任總理主持召開了國務院常務會議，研究部署進一步擴大內需、促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施。

會議認為，世界經(jīng)濟金融危機日趨嚴峻，為抵御國際經(jīng)濟環(huán)境對我國的不利影響，必須采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，以應對復雜多變的形勢。實行積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，出臺更加有力的擴大國內需求措施，加快民生工程、基礎設施、生態(tài)環(huán)境建設和災后重建，提高城鄉(xiāng)居民特別是低收入群體的收入水平，促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。

從2008年四季度到2010年底，4萬億元投資的重點投向和資金測算，如下圖所示。

發(fā)改委有關負責人解釋，在4萬億元投資中，新增中央投資共11800億元，占總投資規(guī)模的29.5%，主要來自中央預算內投資、中央政府性基金、中央財政其他公共投資，以及中央財政災后恢復重建基金。

其他投資28200億元，占總投資規(guī)模的70.5%，主要來自地方財政預算、中央財政代發(fā)地方政府債券、政策性貸款、企業(yè)(公司)債券和中期票據(jù)、銀行貸款以及吸引民間投資等。

時間來到2020年。

這次的新基建中，有多大比例用于“數(shù)字基建”？

中泰證券統(tǒng)計了近幾年新增地方專項債的投向。2020年新增的9000多億專項債中，投入量最大的3項分別為園區(qū)建設、交通運輸以及城市建設，其中包括軌道、產業(yè)園、新能源等在內的廣義新型基礎設施建設約2400億，而交通運輸、農林水等傳統(tǒng)基建項目總投入則接近5000億。

新型基礎設施占基礎設施建設總投入的比重從2018年的15%，提高到2019年的33%，占比在不斷抬升，但總體規(guī)模仍然有限，未來空間仍較大。

根據(jù)國泰君安的分析，在政府基建投資中尚未有關于新型基礎設施建設投資的統(tǒng)計，但可以從PPP(Public-Private Partnership)細分項目中窺見一斑。

目前存量PPP項目總投資規(guī)模大概17.6萬億元，其中“鐵公基”是大頭，約7.1萬億元，占比接近41%。規(guī)模排在第二位的是房地產、土儲相關，約3.4萬億，占比20%左右。醫(yī)療衛(wèi)生有3000億左右的項目，占比1.7%。

而“數(shù)字基建”占比僅有0.5%，規(guī)模不足1000億元。“廣義新基建”項目，如軌道交通、園區(qū)開發(fā)、垃圾發(fā)電等，在PPP項目庫中大約2.6萬億，占比14.7%左右。兩者加總大概占整個PPP庫的15%左右。

廣發(fā)證券的分析團隊也得出相似結論。

雖然與動輒上萬億的傳統(tǒng)基建項目相比，這樣的“新基建”規(guī)模并不突出，但仍應看到其巨大的撬動作用。

波士頓咨詢公司曾經(jīng)出版過一份名為《提供新型基礎設施，推進數(shù)字經(jīng)濟》的研究報告，其中認為數(shù)字基建是社會和經(jīng)濟發(fā)展的核心驅動力，它能創(chuàng)造就業(yè)、吸引人才和促進出口。

諸多的利益相關方將圍繞數(shù)字基建發(fā)揮自身作用，以乘數(shù)效應帶動整個生態(tài)系統(tǒng)的發(fā)展。

寫在最后

與文初新基建的3個層次相對應，“新基建”為中國經(jīng)濟的增長提供了新動力，內涵也更加豐富：

第一，數(shù)字基建是新基建的核心。

以5G、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)為代表的新型基礎設施，本質上是數(shù)字基建。

隨著萬物互聯(lián)時代的到來，全球范圍的網(wǎng)絡連接終端數(shù)量大幅增加，數(shù)字技術與網(wǎng)絡技術相融合，生成的數(shù)據(jù)呈現(xiàn)指數(shù)型增長，以這些新技術支撐的數(shù)字經(jīng)濟，將進入快速發(fā)展階段。

其次，傳統(tǒng)產業(yè)的數(shù)字化轉型，是新基建的價值所在。

在供給側結構性改革的推動下，我國傳統(tǒng)產業(yè)面臨著轉型升級的迫切需求。而以數(shù)字化為核心的新型基礎設施建設，能夠為我國傳統(tǒng)產業(yè)的轉型升級提供有力支撐。

最后，傳統(tǒng)基礎設施的數(shù)字化改造，是新基建的重點。

國家發(fā)改委在2019年的工作重點中提出，加強新型基礎設施建設，同時提出加強城鄉(xiāng)和農村基礎設施建設，以及能源、交通、水利等重大基礎設施建設。

目前，我國傳統(tǒng)基礎設施建設已經(jīng)進入成熟階段，為發(fā)揮投資的最大效能，新基建對傳統(tǒng)基建的改造和提升作用將更加明顯。

本文總結

1、數(shù)字基建是新基建的核心;傳統(tǒng)產業(yè)的數(shù)字化轉型，是新基建的價值所在;傳統(tǒng)基礎設施的數(shù)字化改造，是新基建的重點。

2、在中國，推動信息技術革命的一股不可小覷的力量來自政府。新一輪數(shù)字基建高峰的到來，B端和G端的推動力強于以往。

3、新型基礎設施占基礎設施建設總投入的比重從2018年的15%，提高到2019年的33%，占比在不斷抬升，但總體規(guī)模仍然有限，未來空間仍較大。

4、數(shù)字基建，或許不一定是大規(guī)模投資的實體設施，能夠滲透到各行各業(yè)生產經(jīng)營的各個角落、直接為生產經(jīng)營帶來乘數(shù)級產出，也具有基礎設施的特征。

參考資料：

1.戴康：科技周期與“新基建”的交集，富宏資管

2.廣義“新基建”占基建比重多少，郭磊宏觀茶座

3.一文看懂“新基建”路線圖除了5G還有什么會改變生活，曉說通信

4.為什么我們認為僅憑“新基建”撐不起穩(wěn)增長的大旗，國泰君安證券研究

5.25萬億的“基建潮”?偷換概念，李迅雷金融與投資

6.2008年的“4萬億計劃”與任澤平的“新”一輪基建，產業(yè)服務平臺

7.中央定調，“新基建”徹底火了!這七大科技領域要爆發(fā)，雷鋒網(wǎng)

8.DeliveringDigital Infrastructure Advancing the Internet Economy, The Boston ConsultingGroup

9.MakingSense of the Crowded IIoT Platform Market, IoT World Today

10.Global interconnection index,equinix.com

11.Future Disrupted 2020technology trends ebook, NTT