萬億北斗產(chǎn)業(yè)的競逐

2023年第14期《中國經(jīng)濟周刊》封面

《中國經(jīng)濟周刊》記者 賈璇| 北京、上海報道

超3000億次。

這是截至2023年1月，北斗衛(wèi)星在地圖導(dǎo)航的日定位量，是北斗系統(tǒng)民用推廣的又一里程碑。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（以下簡稱“北斗系統(tǒng)”）是我國迄今為止，建設(shè)規(guī)模最大、覆蓋范圍最廣、服務(wù)性能要求最高、與百姓生活關(guān)聯(lián)最緊密的巨型復(fù)雜航天系統(tǒng)。

超級系統(tǒng)培育超大市場。

2020年，北斗三號全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)建成并開通，北斗產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入規(guī)模化應(yīng)用發(fā)展快車道。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會發(fā)布的《2023中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）顯示，2022年該產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元。同時指出，市場還未真正發(fā)揮北斗系統(tǒng)的潛能。北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展如何？潛力在哪里？如何進(jìn)一步釋放？帶著這些問題，《中國經(jīng)濟周刊》獨家采訪了中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會會長于賢成，實地走訪了多家北斗相關(guān)企業(yè)。

北斗產(chǎn)業(yè)鏈基本形成

“北斗應(yīng)用是我們的‘明星’產(chǎn)品，特別能體現(xiàn)科技創(chuàng)新的力量，每次有人來交流，我們肯定優(yōu)先介紹?！苯?，當(dāng)記者來到中國移動上海產(chǎn)業(yè)研究院時，工作人員這樣介紹。

偌大的展廳里，北斗產(chǎn)品被陳列在最明顯的位置。

提及北斗系統(tǒng)，已經(jīng)家喻戶曉。無論無人機送貨，還是汽車導(dǎo)航，都在享受北斗服務(wù)。

《白皮書》顯示，2022年國內(nèi)衛(wèi)星導(dǎo)航定位終端產(chǎn)品總銷量超3.76億臺。其中，具有衛(wèi)星導(dǎo)航定位功能的智能手機出貨量達(dá)到2.64億臺。包括物聯(lián)網(wǎng)、穿戴式、車載、高精度等在內(nèi)的各類定位終端設(shè)備銷量超過1億臺（套）。

《工業(yè)和信息化部關(guān)于大眾消費領(lǐng)域北斗推廣應(yīng)用的若干意見》指出，要將大眾消費領(lǐng)域打造成為北斗規(guī)模化應(yīng)用的動力引擎。該部門相關(guān)負(fù)責(zé)人表示：“大眾消費具有規(guī)模大、占比高、影響面廣等特點，對于促進(jìn)北斗融合創(chuàng)新應(yīng)用、推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、賦能城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型具有重要意義?！?/p>

不僅如此，北斗還和大數(shù)據(jù)、云平臺和智能技術(shù)融合，全面服務(wù)于國家基礎(chǔ)設(shè)施，基本形成一條完整的北斗產(chǎn)業(yè)鏈。

中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會會長于賢成對《中國經(jīng)濟周刊》說：“2022年，我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5007億元，同比增長6.76%?！?/p>

記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近5年該行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)上升。雖然去年增速有所下降，但絕對增長穩(wěn)定，行業(yè)處在穩(wěn)步發(fā)展時期。

全國政協(xié)常委，中國工程院院士秦順全預(yù)測，到“十四五”末期，該產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值將突破萬億元大關(guān)。同時指出，對比美國GPS系統(tǒng)和歐盟伽利略系統(tǒng)，北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的全球化市場競爭相當(dāng)激烈，迫切需要做大做強北斗全產(chǎn)業(yè)鏈。

龐大的北斗體系，市場可發(fā)力的產(chǎn)業(yè)鏈在哪里？按照架構(gòu)劃分，北斗系統(tǒng)大致可以分為：空間段、地面段和用戶段。

其中，用戶段指衛(wèi)星導(dǎo)航的具體應(yīng)用系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈，包括芯片、板卡、模塊、消費終端產(chǎn)品等，占產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位，競爭最為激烈。

此外，地面段的“地基增強”解決方案也是各家發(fā)力的重要領(lǐng)域。

一位該領(lǐng)域工程師向記者解釋：“顧名思義，北斗地基增強系統(tǒng)的作用就是增強北斗衛(wèi)星的信號?！碑?dāng)衛(wèi)星信號傳回至地面時，會受設(shè)備、電離層等干擾產(chǎn)生誤差，通過地基增強后的信號，可更好地滿足高精度需求。

“就在兩個月前，中國移動宣布，建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)及北斗高精度定位網(wǎng)絡(luò)。在31個省份、300余個城市，均可實現(xiàn)厘米級定位精度標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到業(yè)界領(lǐng)先水平?！边@位工程師介紹說。

北斗真正的潛能市場還未發(fā)揮出來

“雖然2022年北斗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值已突破5000億元，市場還未發(fā)揮出北斗真正的潛能?！庇谫t成認(rèn)為，北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的最大潛能在應(yīng)用。

“國家新基建、數(shù)字經(jīng)濟等重大戰(zhàn)略的實施，將進(jìn)一步拓展北斗時空信息應(yīng)用與服務(wù)市場，推進(jìn)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)在各行業(yè)深化應(yīng)用?！庇谫t成對《中國經(jīng)濟周刊》記者說。

多位受訪者均向《中國經(jīng)濟周刊》表示，北斗潛力最大的應(yīng)用領(lǐng)域“在路上”。

一鍵啟動，車輛就能通過北斗高精度定位技術(shù)，獲取車輛實時厘米級位置信息，結(jié)合高精度地圖和其他傳感器，自主超車、切換匝道、打轉(zhuǎn)向燈……采訪中，記者也通過試駕上汽量產(chǎn)轎跑，體驗了一把“路上的潛力”——高級別輔助駕駛功能。

2022年北京冬奧會上，正是通過北斗系統(tǒng)與5G通信技術(shù)的結(jié)合，首鋼園的L4級無人駕駛汽車實現(xiàn)了自主駕駛、自動泊車、厘米級高精度定位等功能。

日前，國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大的汽車集團(tuán)上汽集團(tuán)（600104.SH）副總裁、總工程師祖似杰“跨界”參加了《白皮書》發(fā)布會，其間透露了這家龍頭車企擁抱北斗和未來的態(tài)度。

“我們認(rèn)為，未來的新能源汽車將更加智能。智能駕駛是智能化技術(shù)的重要應(yīng)用領(lǐng)域，依托北斗系統(tǒng)的實時高精度位置模塊是實現(xiàn)智能駕駛的關(guān)鍵支撐?！弊嫠平苷f。

目前，車道級導(dǎo)航在國內(nèi)8個城市的高速和快速路段已經(jīng)實現(xiàn)，包括深圳、廣州、東莞、成都、重慶、杭州、蘇州和天津。下一步，將在試點基礎(chǔ)上進(jìn)一步向全國拓展。

值得注意的是，在試點城市名單中，地形立體復(fù)雜的“5D城市”重慶赫然在列。

上汽集團(tuán)創(chuàng)新研發(fā)總院智能駕駛中心相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹：“目前，北斗定位已支持上汽互聯(lián)網(wǎng)汽車的全系列產(chǎn)品，累計銷量超過200萬輛，實現(xiàn)北斗系統(tǒng)的規(guī)?；瘧?yīng)用。同時，也在部分燃油車型進(jìn)行投放?！?/p>

據(jù)介紹，在乘用車領(lǐng)域，上汽構(gòu)建了基于北斗高精度定位、攝像頭、慣性導(dǎo)航系統(tǒng)、視覺、高精度地圖、毫米波雷達(dá)等傳感器在內(nèi)的“多源融合智能駕駛方案”，為用戶在高速公路、城市快速路等場景提供高級別輔助駕駛功能。

一項科技成果能否從“實驗室”走上“生產(chǎn)線”，成本成為關(guān)鍵因素之一。

上述負(fù)責(zé)人對記者透露，一般來說，一輛可以實現(xiàn)高級別輔助駕駛功能的乘用車，整套元器件成本在萬元左右，占整車成本的10%，而上汽可將成本降至2%～3%。

秘訣是親自下場參與到北斗產(chǎn)業(yè)鏈中，“自主研發(fā)，全面布局”。

2019年4月，上汽集團(tuán)與深圳華大北斗科技有限公司聯(lián)合研發(fā)的首款車規(guī)級雙頻衛(wèi)星定位芯片面世，該芯片可滿足車規(guī)級AECQ-100標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)厘米級高精度定位。

“這款芯片迭代迅速，最直觀的對比就是尺寸不斷縮小，物理成本也隨之降低。通過優(yōu)化算法，性能卻在不斷提升。但價格越來越實惠?！鄙掀瘓F(tuán)智能駕駛中心地圖定位相關(guān)負(fù)責(zé)人說。

這位負(fù)責(zé)人特意提到，該款芯片在信號接收方面，被默認(rèn)優(yōu)先接收北斗系統(tǒng)。

此外，在車用模組上，上汽集團(tuán)也進(jìn)一步研發(fā)了車規(guī)級高精度雙頻北斗/慣性一體式定位模組，填補了國產(chǎn)車規(guī)級高精度雙頻定位模組的空白。該模組已于2022年正式量產(chǎn)。

除了乘用車之外，上海司南衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“司南導(dǎo)航”）總經(jīng)理王昌還提到了北斗+農(nóng)業(yè)應(yīng)用前景巨大。

采訪中，于賢成特別提到，目前我國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)領(lǐng)域內(nèi)企事業(yè)單位約1.4萬家；從業(yè)人員數(shù)量超過50萬；截至2022年底，在境內(nèi)上市的業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)（含新三板）92家?！斑@都是北斗產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)、底氣和希望，是產(chǎn)業(yè)真正的潛力。”

北斗賽道也“出現(xiàn)擁擠”

北斗業(yè)內(nèi)流傳一句話——衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用只受人類想象力的限制。

今年2月，《數(shù)字中國建設(shè)整體布局規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》）明確提出，推進(jìn)移動物聯(lián)網(wǎng)全面發(fā)展，大力推進(jìn)北斗規(guī)模應(yīng)用。

對此，于賢成表示：“可以預(yù)見，未來兩三年，伴隨智能交通、智慧能源、智能制造等十大數(shù)字應(yīng)用場景的發(fā)展，北斗將與5G、云計算、區(qū)塊鏈等技術(shù)融合創(chuàng)新，極大賦能傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域，形成數(shù)字化發(fā)展革新，催生更廣闊的衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)大市場?！?/p>

敏感的資本用腳投票。有媒體統(tǒng)計，2023 年上半年（數(shù)據(jù)截至 2023 年 6 月 13 日），與北斗導(dǎo)航定位產(chǎn)業(yè)有關(guān)聯(lián)的廣泛性投融資事件（包括但不限于機器人、無人機、自動駕駛等行業(yè)）已有 144 起，占總事件的 7.4%；投融資規(guī)模達(dá) 137 億元，占總事件的 4.4%。從投資領(lǐng)域來看，用戶段是資本投資的重點方向，并且多集中在下游應(yīng)用方向。不過近年來，上游基礎(chǔ)器件企業(yè)也在受到資本的追捧，并獲得融資。

機遇亦挑戰(zhàn)。北斗賽道如今也開始“擁擠”。

作為資深“北斗人”，王昌所在的司南導(dǎo)航在行業(yè)里耕耘多年，招牌之一是北斗農(nóng)機自動駕駛設(shè)備。幾年前，他還在因沒有拖拉機廠商愿意加裝北斗接收終端而發(fā)愁；近兩年，他卻明顯感受到企業(yè)和資本“扎堆”進(jìn)場的腳步加速。

“近年來，農(nóng)機自動駕駛領(lǐng)域成了‘香餑餑’，資本關(guān)注度高，后入資金也多。但有的資本為了占有市場份額，不惜成本、不考慮利潤地投入，實在不利于行業(yè)健康發(fā)展?！蓖醪f。

蔣鑫也對《中國經(jīng)濟周刊》記者說，部分從業(yè)者的商業(yè)步伐過急——急于做大規(guī)模。

中國移動上海產(chǎn)業(yè)研究院時空信息產(chǎn)品部總經(jīng)理蔣鑫呼吁從業(yè)者冷靜思考，多發(fā)揮自身優(yōu)勢，選好擅長的賽道，深入調(diào)研實際需求，提供最具性價比的產(chǎn)品和服務(wù)。相對于競爭，行業(yè)當(dāng)前更要協(xié)同合作。攜手開創(chuàng)北斗產(chǎn)業(yè)應(yīng)用新場景，主動培育市場，專注深耕特定領(lǐng)域，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

支持北斗系統(tǒng)的華測導(dǎo)航Alpha3D車載移動測量系統(tǒng)，在法國街頭做演示。

超高性價比助推北斗“出?！?/p>

在北斗系統(tǒng)的發(fā)展理念中，“世界的北斗”錨定服務(wù)全球的目標(biāo)。

目前，北斗以其較低成本、較高精度的特點，成為中國向世界提供的高科技、高性價比公共產(chǎn)品。北斗系統(tǒng)已服務(wù)全球200多個國家和地區(qū)用戶，在民航、海事、搜救等領(lǐng)域積極履行國際義務(wù)，為推動構(gòu)建人類命運共同體貢獻(xiàn)中國力量。

多位從業(yè)者均提到，相對于GPS產(chǎn)品，“超高性價比”的北斗產(chǎn)品是訂單成交的一大主因。尤其北斗+農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用，可以高度匹配多個國家和地區(qū)的剛需。

作為北斗系統(tǒng)最直接的用戶，華測導(dǎo)航積極響應(yīng)“一帶一路”倡議，從北斗二號開始布局海外市場。

目前，已將北斗終端、系統(tǒng)解決方案出口到100多個國家和地區(qū)，直接帶動“北斗出海”。2022年，該公司實現(xiàn)對外出口額超過4.8億元。

華測導(dǎo)航也是北斗系統(tǒng)國際化的推廣者。除輸出終端產(chǎn)品，還幫助當(dāng)?shù)亟⒁幌盗薪鉀Q方案。

2015年以來，華測導(dǎo)航連續(xù)多年中標(biāo)泰國國土部北斗地基增強系統(tǒng)（CORS）和高精度GNSS接收機項目。助力泰國國土部在全國建立100多個北斗GNSS參考站。建成的CORS系統(tǒng)，除北斗系統(tǒng)之外，也可無縫兼容GPS、格洛納斯和伽利略，形成覆蓋泰國的高精度位置服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。

“北斗在不同國家落地時，遇到的困難也不盡相同?！比A測導(dǎo)航國際平臺副總經(jīng)理顧紅亮坦言。

顧紅亮說：“在非洲、亞洲發(fā)展中國家，當(dāng)?shù)谿NSS應(yīng)用起點不高，對北斗認(rèn)知不充分，推廣時常遇到阻力，建議多建立國際合作，提供北斗設(shè)備進(jìn)行科普和體驗；在歐美發(fā)達(dá)國家，北斗企業(yè)需要逐步建立品牌市場影響力，希望政策適度給予出口補貼等支持?！?/p>

此外，合作交流、資金融通、設(shè)施聯(lián)通等方面，也是北斗規(guī)?；瘧?yīng)用在國際化過程中，需要面對的問題。采訪中，多位受訪者還提到，在當(dāng)?shù)厝绾巍昂弦?guī)合法”是難點和痛點。每個國家和地區(qū)的相關(guān)法規(guī)、流程手續(xù)都不同，需要花費大量的人力、物力和精力。

相對于困難，廣闊的海外市場更令人興奮。

在王昌看來，海外是一個大市場，伴隨發(fā)展中國家的大規(guī)?；ǎ瑢Ρ倍穼?dǎo)航產(chǎn)品的需求是增量市場。

目前，司南導(dǎo)航累計出售超過70萬片具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的高精度 GNSS 板卡/模塊，不但打破了進(jìn)口產(chǎn)品的壟斷地位，還遠(yuǎn)銷海外超100個國家和地區(qū)。

“我們在走出去的過程中，各個國家的風(fēng)俗習(xí)慣和使用方法會有差異，這個就要求產(chǎn)品本土化，充分理解客戶的需求?！?/p>

（本文刊發(fā)于《中國經(jīng)濟周刊》2023年第14期）