2017 版《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)市場報(bào)告》之道路應(yīng)用

　　2017年5月，歐洲全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)管理局（GSA）發(fā)布了《全球衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)（GNSS）市場報(bào)告》（第五版）（以下簡稱《報(bào)告》）?！秷?bào)告》在概述全球GNSS 市場新進(jìn)展的同時(shí)，分別從位置服務(wù)、道路、航空、鐵路、航海、農(nóng)業(yè)、測繪和授時(shí)同步八大應(yīng)用領(lǐng)域分析了GNSS市場發(fā)展現(xiàn)狀，并對(duì)2025年前的發(fā)展趨勢進(jìn)行了預(yù)測。本文梳理了報(bào)告中有關(guān)道路應(yīng)用領(lǐng)域的主要內(nèi)容，供讀者參考。

●導(dǎo)航——這是使用最廣泛的應(yīng)用，通過便攜式導(dǎo)航儀（PNDs）和車載系統(tǒng)（IVS）向駕駛員提供行駛指示。

●車隊(duì)管理——車載設(shè)備（OBUs）通過車載信息系統(tǒng)傳送GNSS定位信息，以便運(yùn)輸運(yùn)營商監(jiān)控物流情況。

●衛(wèi)星道路監(jiān)控服務(wù)——通過便攜式導(dǎo)航儀和車載系統(tǒng)以及移動(dòng)設(shè)備獲取移動(dòng)車輛的位置數(shù)據(jù)，然后處理這些交通信息，并發(fā)送給用戶和其他有關(guān)方。

●在合作式智能交通系統(tǒng)中，GNSS的定位信息反饋技術(shù)支持道路車輛與其他車輛、交通信號(hào)燈、路邊基礎(chǔ)設(shè)施和其他道路用戶進(jìn)行通信。

●先進(jìn)駕駛員輔助系統(tǒng)(ADAS)輔助司機(jī)駕駛，這是實(shí)現(xiàn)自動(dòng)駕駛的第一步。

●危險(xiǎn)物品跟蹤可以通過發(fā)送車輛上基于GNSS的定位數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)，同時(shí)傳送有關(guān)貨物狀態(tài)的其他信息。

●道路使用收費(fèi)系統(tǒng)（RUC）中的GNSS車載設(shè)備根據(jù)道路的實(shí)際使用情況幫助收費(fèi)人員進(jìn)行收費(fèi)和擁堵控制。

●保險(xiǎn)車載信息服務(wù)黑匣子依賴GNSS數(shù)據(jù)，對(duì)保險(xiǎn)公司和投保人雙方都更公平。

● eCall（緊急救援呼叫系統(tǒng)) 是歐洲適用的基于GNSS功能的車載系統(tǒng)，如俄羅斯的ERAGLONASS系統(tǒng)，發(fā)生事故時(shí)將撥打急救電話，加速對(duì)駕駛員的緊急救助。

●智能行車記錄儀記錄指定車輛在工作日內(nèi)不同時(shí)間點(diǎn)的位置，利用GNSS定位幫助道路執(zhí)法人員執(zhí)法。

　　在道路領(lǐng)域，聯(lián)網(wǎng)汽車通過采用車聯(lián)網(wǎng)解決方案，代表了現(xiàn)代汽車的發(fā)展，并演變成能夠支持多功能的綜合平臺(tái)，這要?dú)w功于GNSS、智能移動(dòng)服務(wù)和一系列安全應(yīng)用。

●融合了其他技術(shù)的GNSS是自動(dòng)駕駛汽車實(shí)現(xiàn)精確定位和可靠定位的關(guān)鍵。

●在原始設(shè)備制造商（OEMs）和技術(shù)公司正在引領(lǐng)自動(dòng)駕駛汽車的發(fā)展的同時(shí)，世界各國政府對(duì)此給予大力支持并允許其在公共道路上進(jìn)行測試。

●隨著商業(yè)模式繼續(xù)發(fā)展，OEMs推動(dòng)GNSS數(shù)據(jù)的所有權(quán)，售后公司在數(shù)據(jù)收集和細(xì)化方面更加專業(yè)。

　　在世界范圍內(nèi)，所有主要汽車集團(tuán)都在研發(fā)自動(dòng)駕駛技術(shù)。德國在汽車工業(yè)發(fā)展和自動(dòng)駕駛功能的可用性方面繼續(xù)保持領(lǐng)先，美國和中國等國家的汽車制造商得益于大規(guī)模生產(chǎn)汽車中自動(dòng)駕駛技術(shù)的普及。從不同地區(qū)OEMs近期發(fā)展情況來看，技術(shù)已經(jīng)進(jìn)入了市場。幾家OEMs和專業(yè)OEMs的最新高端車型，都可以提供半自動(dòng)駕駛技術(shù)。

　　在OEMs發(fā)力自動(dòng)駕駛行業(yè)的同時(shí)，蘋果和谷歌等科技巨頭也大舉投資該行業(yè)，利用它們的數(shù)據(jù)組合和精化能力進(jìn)入汽車行業(yè)。

　　為保證自動(dòng)駕駛過程所需數(shù)據(jù)的可用性，車載傳感器至關(guān)重要。車載傳感器和其他技術(shù)，如激光雷達(dá)、雷達(dá)傳感器、相機(jī)和GNSS，是自主駕駛概念的推動(dòng)因素，盡管一旦主導(dǎo)設(shè)計(jì)被確立，在最終的方案上會(huì)有不同的技術(shù)形勢。目前， GNSS已用于支持半自動(dòng)車輛的數(shù)字地圖導(dǎo)航。

　　GNSS星座的發(fā)展將進(jìn)一步推動(dòng)全自動(dòng)汽車的發(fā)展之路，伽利略的特性如開放的導(dǎo)航電文授權(quán)(NMA)服務(wù)和雙頻，在提供高效、可靠、魯棒性和低成本的信息，抵御干擾或欺騙攻擊方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

　　越來越多的車型配備了支持GNSS的車載系統(tǒng)，這是一個(gè)支持安全應(yīng)用和信息娛樂服務(wù)的平臺(tái)。

　　這一趨勢將給售后市場供應(yīng)商帶來機(jī)遇和挑戰(zhàn)。目前，只有最新的車型配備了諸如汽車保險(xiǎn)車載信息系統(tǒng)、eCall系統(tǒng)、ADAS系統(tǒng)等內(nèi)置應(yīng)用程序，這種情況下，售后公司將有機(jī)會(huì)為大型改裝市場提供專業(yè)應(yīng)用設(shè)備。

　　目前，售后市場解決方案正在進(jìn)行整合，通過基于GNSS的單一遠(yuǎn)程信息處理平臺(tái)來支持多個(gè)應(yīng)用。未來，車載系統(tǒng)普及后將使它們成為GNSS應(yīng)用的主要平臺(tái)。在這種情況下，目前的售后市場供應(yīng)商將集中于生產(chǎn)車載系統(tǒng)支持的服務(wù)要素，這與在移動(dòng)設(shè)備中安裝app的商業(yè)模式相似。

　　盡管技術(shù)在持續(xù)發(fā)展，不同利益相關(guān)者關(guān)于GNSS用于自動(dòng)駕駛的意見有所不同，但很明顯的是，自動(dòng)駕駛技術(shù)在所有場景中都需要精準(zhǔn)定位和導(dǎo)航。

　　這意味著，在任何地點(diǎn)、時(shí)間和條件下，分米級(jí)或者更精確的定位都不可能通過單一的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。為了克服單一定位技術(shù)的缺點(diǎn)，傳感器融合被認(rèn)為是開發(fā)完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的解決方案。

　　傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達(dá)/雷達(dá)、慣性傳感器和相機(jī)。預(yù)計(jì)GNSS的重要性將隨著時(shí)間的推移而演變。從長遠(yuǎn)來看，隨著GNSS成為車輛地圖導(dǎo)航的關(guān)鍵要素，通過5G網(wǎng)絡(luò)在云端可用的高清地圖可以使雷達(dá)和相機(jī)成為全自主導(dǎo)航的主要支持。

　　在所有這些問題出現(xiàn)之前，能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級(jí)、高精度定位的低成本增強(qiáng)型GNSS解決方案，可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動(dòng)汽車上路賽車的首要選擇。盡管技術(shù)在持續(xù)發(fā)展，不同利益相關(guān)者關(guān)于GNSS用于自動(dòng)駕駛的意見有所不同，但很明顯的是，自動(dòng)駕駛技術(shù)在所有場景中都需要精準(zhǔn)定位和導(dǎo)航。

　　這意味著，在任何地點(diǎn)、時(shí)間和條件下，分米級(jí)或者更精確的定位都不可能通過單一的技術(shù)實(shí)現(xiàn)。為了克服單一定位技術(shù)的缺點(diǎn)，傳感器融合被認(rèn)為是開發(fā)完全自動(dòng)駕駛技術(shù)的解決方案。

　　傳感器融合方案包括GNSS、激光雷達(dá)/雷達(dá)、慣性傳感器和相機(jī)。預(yù)計(jì)GNSS的重要性將隨著時(shí)間的推移而演變。從長遠(yuǎn)來看，隨著GNSS成為車輛地圖導(dǎo)航的關(guān)鍵要素，通過5G網(wǎng)絡(luò)在云端可用的高清地圖可以使雷達(dá)和相機(jī)成為全自主導(dǎo)航的主要支持。

　　在所有這些問題出現(xiàn)之前，能夠在更廣泛的區(qū)域支持車道級(jí)、高精度定位的低成本增強(qiáng)型GNSS解決方案，可能成為業(yè)內(nèi)玩家們駕駛自動(dòng)汽車上路賽車的首要選擇。

　　通過GSA對(duì)用戶群體的持續(xù)監(jiān)控，得出了以下主要的用戶需求。表1中僅顯示高優(yōu)先級(jí)要求，其他要求也可能與考慮的應(yīng)用程序相關(guān)。

　　歐盟擁有u-blox公司、意法半導(dǎo)體公司和TE Connectivity，因而在2015年全球五大GNSS組件和接收機(jī)制造商中占據(jù)了3個(gè)，占全球GNSS收入的32%。總體而言，歐盟公司占據(jù)了51%的份額并引領(lǐng)市場，緊隨其后的是亞洲和北美，市場份額分別為27%和22%。同時(shí)，歐盟GNSS系統(tǒng)集成商由大眾汽車公司和羅伯特·博世公司引領(lǐng)，占全球營業(yè)額的30％，落后于亞洲（48％）。

　　一級(jí)供應(yīng)商和售后設(shè)備供應(yīng)商在價(jià)值鏈上分成了2個(gè)不同的類別，另外增加了移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商，以說明他們在車聯(lián)網(wǎng)路段上越來越大的作用。

　　車載系統(tǒng)仍在道路導(dǎo)航應(yīng)用中占據(jù)主導(dǎo)地位。

　　自從2008年道路GNSS的設(shè)備出貨量超過了5000萬臺(tái)以來，2016年的市場規(guī)模已經(jīng)增長到7600萬臺(tái)。同期，由于配備車載系統(tǒng)的新車輛的增加以及智能手機(jī)越來越多作為導(dǎo)航來源，車載系統(tǒng)的出貨量從2008年的1200萬臺(tái)猛增至2016年的3300萬臺(tái)，因此要保持導(dǎo)航應(yīng)用的總出貨量穩(wěn)定，來彌補(bǔ)便攜式導(dǎo)航儀數(shù)量的快速下降。

　　在意大利、英國和美國等國市場上保險(xiǎn)公司和用戶日益普及的情況下，2012－2016年間，汽車保險(xiǎn)車載信息系統(tǒng)出貨量有顯著增長（復(fù)合年均增長率為54％），2016年出貨量達(dá)到900萬臺(tái)。

　　2016年，重型卡車道路使用收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備的出貨量為150萬臺(tái)，在連續(xù)7年的持續(xù)增長后，出貨量趨于穩(wěn)定。由于使用GNSS技術(shù)進(jìn)行道路收費(fèi)的國家越來越多，估計(jì)2016年道路使用收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備的安裝量達(dá)到520萬臺(tái)。

　　商業(yè)和強(qiáng)制應(yīng)用將帶動(dòng)GNSS發(fā)展。

　　車載系統(tǒng)的出貨量預(yù)計(jì)將繼續(xù)增長，到2025年將達(dá)到6300萬臺(tái)，是2015年出貨量的2倍。通過車載系統(tǒng)，OEMs能夠提供一系列的車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)，增加附加收入以提升他們的價(jià)值。

　　從長遠(yuǎn)來看，車載系統(tǒng)將逐漸成為當(dāng)前售后市場應(yīng)用的平臺(tái)。這就是汽車保險(xiǎn)車載信息系統(tǒng)的情況，因?yàn)殛P(guān)鍵參與者預(yù)計(jì)將利用嵌入式硬件，并專注于服務(wù)供應(yīng)上。

　　歐盟立法要求從2018年起在歐盟銷售的所有新車型都必須安裝eCall系統(tǒng)，預(yù)計(jì)到2025年，歐盟eCall系統(tǒng)的出貨量有望達(dá)到3800萬臺(tái)。從2018年起，類似eCall的系統(tǒng)（如俄羅斯的ERA-GLONASS系統(tǒng)）預(yù)計(jì)將在歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟的其他成員國采用，這將為哈薩克斯坦和白俄羅斯等國家提供支持GNSS的緊急救援系統(tǒng)。

　　商業(yè)車輛相關(guān)應(yīng)用，如道路收費(fèi)系統(tǒng)車載設(shè)備、智能行車記錄儀和車隊(duì)管理系統(tǒng)的累計(jì)出貨量，將從2015年的430萬臺(tái)增長到2025年的1540萬臺(tái)，其中車隊(duì)管理系統(tǒng)占全年總出貨量的近50％。幾家商業(yè)車輛OEMs已經(jīng)在新車型上安裝了支持車隊(duì)管理系統(tǒng)服務(wù)的硬件和基礎(chǔ)軟件。