車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展即將進(jìn)入戰(zhàn)略機(jī)遇期 V2X成新爆發(fā)點(diǎn)

中國信息通信研究院日前發(fā)布的《車聯(lián)網(wǎng)白皮書（2017）》顯示，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新日趨活躍，處于爆發(fā)前的戰(zhàn)略機(jī)遇期，國內(nèi)外紛紛布局爭奪產(chǎn)業(yè)發(fā)展制高點(diǎn)。

白皮書認(rèn)為我國在車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、聯(lián)網(wǎng)通信方面具有較好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，與國際保持同步，部分創(chuàng)新業(yè)務(wù)走在世界前列，但在汽車電子和高端元器件方面國際競爭力相對薄弱。目前提升汽車和交通聯(lián)網(wǎng)率成為產(chǎn)業(yè)共識，我國企業(yè)參與推動的LTE-V2X技術(shù)已經(jīng)成為國際V2X無線通信兩大主流技術(shù)之一，5G技術(shù)也處于國際第一梯隊(duì)。同時，智能化和網(wǎng)聯(lián)化的汽車電子也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點(diǎn)，不過我國總體處于競爭劣勢，特別是高精尖汽車電子產(chǎn)品與國外差距尤為明顯?？傮w看，ICT產(chǎn)業(yè)與汽車、交通產(chǎn)業(yè)走向深度融合，車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)潛力巨大，將成為國內(nèi)外新一輪科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必爭之地。

V2X 市場競爭加劇

汽車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為業(yè)界共識，目前主要通過蜂窩通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)，4G蜂窩聯(lián)網(wǎng)方式進(jìn)入快速增長期。據(jù)中國信息通信研究院統(tǒng)計(jì)，截至2017年8月，中國聯(lián)通車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)突破2000萬，中國電信車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)1106萬，中國移動車聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)2700萬。此外，截至2017年8月，我國共有683款車載聯(lián)網(wǎng)終端獲工信部入網(wǎng)證，其中以 2G、3G車載聯(lián)網(wǎng)終端為主，4G車載聯(lián)網(wǎng)終端自 2016年起開始迅速增長，一年多時間迅速從零增加到101款，4G車載聯(lián)網(wǎng)終端將在今后3至4年繼續(xù)保持快速發(fā)展勢頭。

同時，汽車企業(yè)也在積極推進(jìn)汽車聯(lián)網(wǎng)戰(zhàn)略，例如上海通用汽車發(fā)布了“創(chuàng)領(lǐng) 2020”戰(zhàn)略，計(jì)劃2020年實(shí)現(xiàn)旗下產(chǎn)品100%互聯(lián)；自2015年6月起，寶馬所有在華銷售的車型都實(shí)現(xiàn)了100%聯(lián)網(wǎng)。汽車聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)成為全球發(fā)展共識，根據(jù)IHS預(yù)測，2022年全球聯(lián)網(wǎng)汽車的市場保有量將達(dá)3.5億輛，市場占比達(dá)到 24%，具有聯(lián)網(wǎng)功能的新車銷量將達(dá)到9800萬輛，市場占比達(dá)94%。隨著汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的多樣化和聯(lián)網(wǎng)率的不斷提升，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)市場潛力將逐步釋放。

白皮書認(rèn)為，直連模式V2X無線通信產(chǎn)品市場競爭和商業(yè)化推動進(jìn)入關(guān)鍵期，這將成為汽車聯(lián)網(wǎng)市場的新爆發(fā)點(diǎn)，我國業(yè)界各方正在積極參與競爭。

作為新型汽車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，全球范圍直連模式的V2X無線通信技術(shù)還沒有形成規(guī)模化商用部署，目前兩個主流技術(shù)體系都在積極推動技術(shù)研發(fā)、測試和示范。一方面，IEEE 802.11p 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)得到美國政府和企業(yè)界支持，恩智浦等已經(jīng)推出了IEEE 802.11p通信芯片；美國交通部主導(dǎo)的safety Pilot項(xiàng)目中測試了包括Savari、Denso、Cohda和Arada在內(nèi)的多家廠商硬件產(chǎn)品；同時，部分車企和配套廠商如豐田、本田、通用、電裝等也在積極推進(jìn)基于IEEE 802.11p 的產(chǎn)品研發(fā)和試驗(yàn)驗(yàn)證，通用 2017款凱迪拉克CTS前裝了 IEEE 802.11p通信模塊。另一方面，3GPP提出的LTE-V2X技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在快速走向產(chǎn)業(yè)化，我國企業(yè)在3GPP中主導(dǎo)了部分LTE-V2X標(biāo)準(zhǔn)的制定及后續(xù)演進(jìn)技術(shù)的研究。為了加快以蜂窩通信為基礎(chǔ)的V2X技術(shù)產(chǎn)業(yè)化，全球通信產(chǎn)業(yè)和部分汽車企業(yè)聯(lián)合成立了 5GAA（5G Automotive Association），加強(qiáng)汽車與通信產(chǎn)業(yè)合作。我國也在 IMT-2020（5G）推進(jìn)組下成立了蜂窩車聯(lián)網(wǎng)（C-V2X）工作組，積極開展產(chǎn)業(yè)化推動工作。

同時，我國已于2015 年啟動了基于LTE-V2X技術(shù)的車聯(lián)網(wǎng)頻譜研究，2016年11月工業(yè)和信息化部正式劃分5905-5925MHz 用于LTE-V2X技術(shù)試驗(yàn)，并通過北京-保定、重慶、浙江、吉林、湖北、上海、無錫等車聯(lián)網(wǎng)示范區(qū)開展測試和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證，試驗(yàn)第一階段計(jì)劃于2017年年底前完成。根據(jù)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，LTE-V2X有望于2018年實(shí)現(xiàn)規(guī)模試點(diǎn)或試商用。

服務(wù)能力分階段開啟

白皮書認(rèn)為，車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展通道，但構(gòu)建全新業(yè)態(tài)還需一定時間，服務(wù)能力將分階段逐步開啟。

結(jié)合技術(shù)發(fā)展和服務(wù)能力的提升，可以劃分為三個發(fā)展階段：第一階段，以基礎(chǔ)性聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)為主要業(yè)務(wù)形態(tài)，Telematics業(yè)務(wù)是其中的典型代表，主要實(shí)現(xiàn)定位導(dǎo)航、車載娛樂、遠(yuǎn)程管理和緊急救援等基本功能。這個階段主要通過2G、3G、4G技術(shù)實(shí)現(xiàn)汽車聯(lián)網(wǎng)，打通汽車內(nèi)外信息流，培育用戶習(xí)慣、積累用戶規(guī)模。

第二階段，以實(shí)現(xiàn)安全預(yù)警、高帶寬業(yè)務(wù)和部分自動駕駛服務(wù)為目標(biāo)。該階段LTE-V2X或802.11p、5G等通信技術(shù)和智能化的汽車電子系統(tǒng)廣泛應(yīng)用，安全預(yù)警和汽車環(huán)境感知能力大幅增強(qiáng)。同時，隨著智能化、網(wǎng)聯(lián)化程度提升，汽車逐步從代步工具向信息平臺、娛樂平臺轉(zhuǎn)化，業(yè)務(wù)形態(tài)更加豐富，形成一定規(guī)模的共享類、安全類、高帶寬需求業(yè)務(wù)及部分自動駕駛業(yè)務(wù)，車輛聯(lián)網(wǎng)普及率和業(yè)務(wù)創(chuàng)新活躍度保持較高水平。

第三階段，以實(shí)現(xiàn)完全自動駕駛和全部聯(lián)網(wǎng)為目標(biāo)。高級/完全自動駕駛將解放駕駛者雙手和大腦，將駕駛者注意力釋放，車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)形態(tài)將進(jìn)入快速迭代和極大豐富階段，汽車空間真正開放給業(yè)務(wù)開發(fā)者，形成汽車和交通環(huán)境下的信息服務(wù)新生態(tài)。

當(dāng)前，我國車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要包括公共服務(wù)、行業(yè)服務(wù)兩大類，初步形成一定產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。公共服務(wù)方面，Telematics仍是我國當(dāng)前主要的服務(wù)形態(tài)，截至2017年8月，我國獲得車聯(lián)網(wǎng)相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)許可證企業(yè)約500家，大部分企業(yè)申請信息服務(wù)業(yè)務(wù)、呼叫中心業(yè)務(wù)許可為主，經(jīng)營地圖導(dǎo)航、定位、物流調(diào)度、汽車租賃和汽車綜合服務(wù)等。行業(yè)服務(wù)方面，我國貨運(yùn)車輛和“兩客一?！北O(jiān)管服務(wù)形成一定規(guī)模。截至2017年8月，“全國道路貨運(yùn)車輛公共監(jiān)管與服務(wù)平臺”接入各省級平臺總數(shù)達(dá)到31個，重載普貨車輛上線總數(shù)460萬，基本覆蓋國內(nèi)重載普貨車輛；“全國重點(diǎn)營運(yùn)車輛聯(lián)網(wǎng)聯(lián)控系統(tǒng)”已接入“兩客一?！避囕v超過70萬，基本覆蓋國內(nèi)“兩客一?！避囕v。因?yàn)橛脩艟窒拊谪涍\(yùn)和“兩客一危”范疇，用戶規(guī)?？偭坎淮螅乱徊饺绾呜S富業(yè)務(wù)、保持用戶持續(xù)活躍度面臨一定挑戰(zhàn)。

總體而言，當(dāng)前我國車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)模式仍較封閉，跨品牌的開放性服務(wù)較少，用戶分散在不同品牌、不同服務(wù)商體系中，用戶分布碎片化嚴(yán)重，用戶規(guī)模受品牌限制，天花板低，尚未形成規(guī)模效應(yīng)。

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